Dopo aver abilmente dissipato le accuse di sodomia, Da Vinci si rende conto che le sue visioni erano più che semplici sogni e allucinazioni causate dalla prigionia.
Da Vinci è pazzo. Certo, è un genio, ma è anche pazzo. La puntata di stasera di Demoni di Da Vinci serve come prova concreta che non vuoi scherzare con Leonardo da Vinci (Tom Riley) — non che si fermerà Roma dal provare.
Lorenzo sta intrattenendo il re Ferdinando e la regina Isabella a Firenze. Vuole gli affari della Spagna nel settore bancario. Lorenzo non serve più come banchiere di Roma e ha bisogno dell'accordo con Ferdinando. Il re, tuttavia, sembra scettico e non è pronto a impegnarsi. Lorenzo cerca di incantare i reali con l'arte fiorentina, ma Isabella pensa che sia osceno.
Clarice consiglia di fornire una distrazione per i reali sotto forma di uno spettacolo teatrale. Suggerisce a Giuliano di pianificarlo perché Lorenzo impressiona e Giuliano affascina.
Il padre di Da Vinci viene in soccorso
Leonardo è accusato di aver sodomizzato Jacopo Saltarelli, anche se l'identità dell'accusatore di Da Vinci rimane segreta. Il padre di Leonardo, Piero da Vinci, agisce come suo avvocato. Piero consiglia a Leonardo di dichiararsi colpevole. Leonardo non ha un alibi ma dice a Piero che vuole far cadere le accuse. Non si dichiarerà colpevole.
Inizia il processo a Da Vinci. Francesco Pazzi agisce per l'accusa.
Jacopo prende la parola. Dice che Da Vinci gli ha pagato quattro fiorini d'oro, una bella somma per una serata di pittura. Dice di essere stato pagato per il suo silenzio perché Da Vinci lo ha violentato, ma Piero fa notare che Jacopo lo era visto al The Barking Dog quella sera, festeggiando - difficilmente il comportamento di un uomo che è stato aggredito.
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Il magistrato chiama Piero a testimoniare e gli dice di stare attento alla lingua. Il processo è solo una performance: i cani pazzi di Roma hanno già deciso il destino di Da Vinci.
Da Vinci invia una nota in codice a Nico e Zoroastro. Vuole che gli raccolgano delle provviste. Poi il capitano Dragonetti fa irruzione nello studio del Verrocchio, e presenta alla corte dipinti che vi ha trovato di teste di animali su forme umane. Dice che sono prove di stregoneria e l'accusa chiede la pena di morte.
Dopo il processo quel giorno, Lucrezia dice a Pazzi che è andato troppo oltre. Riario ha dei piani per Da Vinci e Lucrezia minaccia Pazzi con l'esposizione delle sue stesse indiscrezioni. Pazzi, però, non è turbato dalle sue minacce.
Il teatro osceno attira Ferdinando
Gli amici di Da Vinci hanno raccolto gli oggetti da lui richiesti, ma non hanno senso.
Iniziano le esplosioni in carcere. Le guardie stanno cercando di affrontarlo. Zoroastro si intrufola nella cella di Da Vinci. Scambia vestiti con Da Vinci e Da Vinci scappa. Nel frattempo, Lorenzo dice ai reali che c'è un nuovo ordine mondiale a Firenze, preoccupato per l'innovazione e la ricchezza.
Giuliano sfida Lorenzo e chiede ai suoi interpreti di fare Il Decameron osceno. Il gioco ha inizio. Lorenzo è nervoso, ma Ferdinand ride. Lo spettacolo è un successo, e dopo che la performance è finita, Vanessa e Giuliano si baciano.
Ferdinando accetta le condizioni di Lorenzo. I Medici saranno i banchieri di una nuova Spagna.
Proiezione in stile Batman nel XV secolo
Leonardo da Vinci fa legare nudo il magistrato dietro un maiale. Leonardo utilizza uno strumento di proiezione per visualizzare l'immagine nel cielo. Dice al magistrato che nessuno può ancora vederlo in faccia.
Leonardo vuole che il magistrato firmi quattro documenti: uno che scagiona Leonardo, un altro che accusa lo stesso magistrato di reati di bestialità, una terza annunciando una donazione di 50 fiorini a Piero, e una quarta rilasciando a Leonardo la segreta denuncia che lo tiene in giudizio pericolo. Il magistrato minaccia di dire ai tribunali cosa ha fatto Leonardo, ma è chiaro che nessuno gli crederà poiché tutti pensano ancora che Leonardo sia rinchiuso in una cella.
Al processo del giorno successivo, Da Vinci viene scagionato. Il magistrato respinge tutte le accuse.
Da Vinci vede l'impiccato
Lucrezia e Da Vinci stanno facendo il bagno insieme. Da Vinci vuole trovare il suo accusatore, ma Lucrezia vuole sapere cosa farebbe Da Vinci se scoprisse che il suo accusatore non voleva che il processo andasse così lontano. Lei è ovviamente l'accusatrice, ma Da Vinci è ignaro e dice che non avrebbe importanza.
Al-Rahim ritorna ora che Da Vinci ha sorseggiato dalla fontana della memoria. I flashback di Da Vinci mentre era in prigione non erano solo sogni. Al-Rahim dice a Da Vinci di tornare alla grotta. Da Vinci si concentra sulle visioni e vede corpi e un uomo appeso a testa in giù. Pensava che l'impiccato fosse morto, ma è vivo. L'impiccato implora Da Vinci per la sua libertà. L'impiccato è Da Vinci.
Immagini per gentile concessione di Starz
