Little Joey si stanca di sentire la mancanza di sua madre e intrufola una telefonata che dà all'FBI una pista importante.
La vita si complica per il nostro trio di rapitori quando i tre si svegliano a letto insieme. Sembra che Jacob (Nico Tortorella) stia continuando a lottare con chi Paul (Adan Canto) ed Emma (il simpatico Valorie Curry) vogliono che sia. Non solo è troppo combattuto sull'uccisione di Megan (che sta ancora sanguinando e legata nel seminterrato), ma è anche davvero veramente non gay. Cerca di dirlo a Paul, ma Paul non capisce perché Jacob non può semplicemente accettare ciò che sta accadendo tra di loro.
Mentre Jacob sta "dando di matto" in silenzio e Paul ed Emma sono a letto, il giovane Joey decide di chiamare sua madre. Trova il cellulare nascosto ed effettua la chiamata da sotto un tavolo. Dice a Claire (elegante Natalie Zea) che Paul non gli piace perché è cattivo, e che Denise (è interessante che non abbia ancora scoperto il suo vero nome dopo essere rimasta bloccata in quella casa per così tanto tempo) non lo lascerà tornare a casa. Dice a Claire che aspetto ha la casa in campagna in modo che possa venire a prenderlo, ma non ci vuole molto perché Paul lo trovi e lo porti via dal telefono.
Più tardi, mentre il trio sta discutendo sull'orientamento sessuale e sull'incapacità di Jacob di togliersi una vita, Joey scappa di casa e si imbatte in una simpatica coppia di anziani. Lo riconoscono dalla TV e stanno per fargli usare il telefono quando Emma arriva e lo riprende. Sapendo che la coppia sta per chiamare la polizia, Paul li uccide con una mazza da golf. Non molto di buon vicinato.
Nel frattempo, Joe Carroll (James Purefoy) sta ricattando il suo avvocato, Olivia, per consegnargli messaggi. In una conferenza stampa, legge un versetto di Poe che innesca la fase successiva dei seguaci. Quindi Olivia dice a Claire che deve incontrare uno dei seguaci di Carroll se vuole rivedere suo figlio. Claire riesce a sfuggire alla sua coda dell'FBI in un ristorante e viene raccolta all'angolo di una strada da uno dei tirapiedi di Carroll.
Ryan Hardy (il bravo ragazzo Kevin Bacon) e l'FBI hanno scoperto dove si trova Joey e si precipita nella contea di Dutchess per trovarlo. È in grado di intrufolarsi in casa attraverso il seminterrato e promette a Megan che la salverà e poi si precipita a trovare Joey. Proprio quando tutto sembra chiaro e Joey è a pochi centimetri dalla sicurezza, Paul si intrufola dietro Hardy e gli punta una pistola alla testa. Dissolvenza al nero.
Ora la gente di Carroll ha Joey, Hardy e Chiara. Sembra che il vero romanzo di Carroll stia procedendo secondo i piani. Sicuramente è drammatico.
