Un segreto viene rivelato, il potere si accende appena in tempo e Charlie si unisce alla Milizia.
Durante il viaggio dell'equipaggio a Philly per salvare Danny, si imbattono in un altro giovane che ha bisogno di essere salvato. Peter, il capo di una piccola banda di bambini ben armati, è stato recentemente catturato dalla Milizia di Monroe. Peter ha lasciato suo fratello Michael e fedeli seguaci che sono decisi ad affrontare la Milizia. Ma, piccoli di statura, senza uomini e senza armi, i bambini perderanno sicuramente, motivo per cui Charlie (Tracy Spiridakos) chiede di aiutarli. Anche miglia (Billy Burke) non ci vuole troppo per convincere questa volta.
Per salvare Peter, Charlie deve essere catturato dalla Milizia e portato su una grande nave. Miles dice che la nave è un posto dove portano i bambini "rieducarli,” e poi trasformarli in soldati. Se è lì che hanno portato Peter, sarebbe impossibile tirarlo fuori perché è troppo sorvegliato. Charlie, ovviamente, non è turbato dalla notizia. Si prepara come esca per la Milizia, si lascia catturare e si sveglia sulla nave in tenuta da soldato della Milizia.
In fila come veri soldatini, le giovani reclute ricevono lezioni sui meravigliosi modi di Monroe e sulle azioni eroiche della sua milizia. Un ragazzo dice che vorrebbe tornare a casa. Gli viene fatto credere che gli sia permesso di andarsene in qualsiasi momento, ma quando si dirige verso l'uscita viene duramente picchiato. Poco dopo, Charlie cerca di scappare, ma viene catturato. Invece di essere picchiata, viene marchiata a vita con il logo Monroe Militia.
Dal momento che Charlie non è tornato in tempo, Miles e Nora (Daniella Alonso) lasciano Aaron (Zak Orth) e il resto dei bambini nel seminterrato di un faro mentre vanno a salvare Charlie. Miles e Nora hanno un certo successo nel prendere Charlie e Peter, ma proprio quando stanno per scendere dalla nave, vengono catturati dagli uomini di Monroe. Proprio in quel momento, il ciondolo di Aaron decide di funzionare e quasi magicamente il faro si accende, mandando un riflettore verso la nave e scioccando tutti. Questo offre ai nostri eroi l'opportunità perfetta per eliminare i cattivi e mettersi in salvo.
Quindi, che succede con il potere? Riceviamo alcune risposte da Rachel (Elizabeth Mitchell) poiché Monroe minaccia di torturare Danny se non inizia a fornire ulteriori informazioni sui ciondoli.
Nel tentativo di creare una fonte di energia pulita, Ben ha fatto il contrario e ha creato un prodotto che inibisce l'elettricità. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è interessato al prodotto, ma Ben e Rachel non vogliono venderglielo perché temono che possa essere usato come arma.
Ma, a quel tempo, la gravidanza di Rachel con Danny era nei guai e aveva bisogno di cure speciali in un ospedale che aveva una lista d'attesa. Un uomo del Dipartimento della Difesa, Flynn, si offre di farla entrare se accettano di lavorare insieme. E qui vediamo che farà di tutto per salvare Danny. E, sfortunatamente, Monroe sa che è il suo punto debole e sicuramente lo userà ancora di più contro di lei in futuro.
