Warlow inizia il suo piano brutto e sporco a Bon Temps, mentre Billith inizia una missione per salvare i vampiri a tutti i costi.
Questa settimana su Sangue vero, non c'è molto di vero quindi il sangue sta iniziando a volare. Bill non è così onnipotente come pensa, ma questo non gli impedisce di tramare. Eric ha le sue idee su come fermare la guerra quando scopre che gli umani stanno facendo esperimenti sui vampiri in un campo segreto. Sookie vuole ancora solo uscire, ma questo non le impedisce di continuare a flirtare con il compagno mezzo fatato Ben.
Gli umani stanno sperimentando
Eric (Alexander Skarsgard) sta per uccidere Willa quando lei gli dice che conosce informazioni sugli esperimenti di suo padre. La SWAT entra nella stanza, ma Eric è già andato e porta Willa con sé.
Eric porta Willa a Fangtasia dove Willa dice a Eric che non le piace nemmeno quello che sta facendo suo padre. Suo padre sta usando i soldi del governo per gestire una prigione e una struttura di ricerca per sperimentare sui vampiri. Willa non sa dove sia il campo, però.
Pam, Tara ed Eric preparano il bar e partono con Willa al seguito.
Nel frattempo, la SWAT arriva al campo con il reverendo Steve Newlin, diventato vampiro.
Sarah Newlin è al campo. Steve inizialmente pensa che lei sia lì per aiutarlo. È davvero lì solo per vendetta. Dice che il campo è il piano principale di Dio per sradicare la razza dei vampiri incluso lui. Lascia Steve con il dottore che vuole sapere tutto di Eric.
Bill decide di fermare l'ustione
I vampiri bruceranno, compresa Jessica. Fattura (Stephen Moyer) non sa dove o quando, ma sa che deve salvarli.
Bill ora pensa di essere Billith che può stare alla luce del sole. Jessica lo prega di entrare, ma lui rifiuta e rimane fuori durante l'alba. Comincia a bruciare ma non capisce perché. Jessica lo trascina rapidamente dentro. Perché Bill ha dovuto mettere alla prova la sua teoria stando così lontano da casa sua e lasciando che tutto il suo corpo fosse alla luce? Non avrebbe potuto risparmiarsi il dolore e semplicemente infilare un braccio fuori dalla finestra?
Rivelati gli spoiler della sesta stagione >>
Le fate stanno diminuendo
Sookie (Anna Paquin) si sta esercitando con la sua luce fatata quando Warlow si insinua fuori dalla casa. Nonno Niall parte per rintracciare il vampiro e Jason lo segue, crollando a pochi passi dalla porta. Sookie corre fuori per aiutarlo, ma Niall si arrabbia con lei per aver rischiato la vita. Spiega che Warlow la vuole perché Sookie ha sangue fatato reale.
Niall si dirige al club delle fate ma è stato saccheggiato. Warlow è riuscito a entrare e ha ucciso tutte le fate. Quando Niall esce dal club, trova Ben in giro. Ben spiega la sua situazione e Niall gli offre un posto che aiuta a sconfiggere Warlow.
Willa non è così innocente
Willa si offre di dire a Eric di più su suo padre. Le piacciono molto i vampiri. (Fare l'occhilino. Willa non è così innocente.) Si mette una goccia del sangue di Eric sul dito e va ad assaggiarlo, ma lui la ferma e glielo lecca lui stesso dal dito. Poi le dice di tornare a dormire, nonostante il suo evidente interesse a fare altre cose.
Bill manda Jessica a parlare con un uomo di nome Hito, responsabile della sintesi della bevanda vampirica Tru Blood. Quindi Bill si dirige a casa di Sookie chiedendo un po' del suo sangue in modo da poterlo sintetizzare da Hito e, si spera, salvare i vampiri dalla combustione. Si rifiuta di aiutare, dicendo che ha avuto più della sua giusta parte del suo sangue. Bill dice che è morta per lui perché non lo aiuterà. Poi se ne va.
Il figo Alcide se n'è andato
Nicole e la U.S. Vampire Unity Society vogliono riprendere i lupi mannari e parlare con loro. Quando arrivano, il branco avverte una minaccia. La società cerca di spiegare, ma Alcide trova un registratore e le foto di Emma. Rikki va fuori di testa e il branco inizia a uccidere i membri della società.
Sam coglie l'occasione del trambusto per riavere Emma. Poi vanno ad aiutare anche Nicole a fuggire.
Bill non ha bisogno di Sookie
Andy sorprende Bill in ritardo e si scusa per il fatto che deve far rispettare il coprifuoco. Bill vede un cane di peluche nell'auto di Andy mentre Andy spiega che ora ha dei figli. Bill sorride mentre si allontana perché non ha più bisogno dell'aiuto di Sookie. Può usare i bambini fatati di Andy per replicare il sangue.
Altre cose da notare
— Jason non si sente molto bene. Infatti, quando lo lasciamo, è svenuto di nuovo. Questa volta sembra essere serio, però. Forse lo porteranno finalmente da un dottore.
— Le fatine di Andy ora sono preadolescenti. Ha passato questa settimana a cercare di sistemare le cose con Holly.
— Con le nuove leggi imposte dal governo, non è più necessario un mandato per perquisire la casa di qualcuno. Tanto per la Costituzione.
— Sam ha dimenticato Luna così in fretta? Sembra così. Lafayette lo vede e avverte Sam che Nicole della U.S. Vampire Unity Society sarà un problema per lui.
