Elena akhirnya menyegel kesepakatan dengan Damon, tetapi apakah perasaannya terhadap Salvatore yang seksi itu nyata?
Terlepas dari kenyataan bahwa dia putus dengan Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) masih rajin mencari obatnya. Satu-satunya cara untuk Jeremy (Steven R. McQueen) tanda pemburu vampir untuk tumbuh dan mengungkapkan peta obatnya, adalah untuk Jeremy untuk membunuh vampir. Itu menimbulkan dilema, tetapi Stefan punya rencana. Dia mengubah seorang pembunuh yang dihukum menjadi vampir dan memaksa Jeremy untuk membunuhnya.
Tanda Jeremy mulai tumbuh, tetapi dia menolak untuk menunjukkannya kepada Stefan. Apa yang Stefan tidak sadari adalah bahwa Jeremy bermimpi tentang membunuh vampir karena keinginan pemburunya tumbuh sampai mereka menjadi "naluri dasar." Kemudian, begitu dia membunuh satu vampir, dia memiliki keinginan yang luar biasa untuk membunuh mereka semua. "Panggilan" ini benar-benar hanya mengubahnya menjadi brengsek. Dia menikam Stefan di perut dan menuju kontes Miss Mystic Falls untuk memulai pembunuhan vampir.
Di kontes, Damon (Ian Somerhalder) menghadapkan Profesor Shane karena dia tahu dia menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa. Dia menuduh Shane membujuk mendiang Pendeta Young untuk membakar gedung itu dan membunuh dewan. Dia tidak mendapatkan pengakuan, tetapi Shane mengakui bahwa obatnya dilindungi oleh segel yang mengambil jenis penyihir khusus.
Caroline setuju untuk menghadiri kontes sebagai kencan Klaus (Joseph Morgan) (untuk mengalihkan perhatiannya sementara Tyler dan Hailey memutuskan ikatan saudara dari hibrida) dan dia muncul dengan penampilan yang cukup rapi dalam setelan jas. Dia sangat menawan, tampan, dan lucu saat dia mencoba untuk memenangkan hati Caroline sehingga hampir mudah untuk melupakan bahwa dia adalah penjahat yang berhati dingin.
Beberapa saat kemudian, Jeremy muncul dan menusuk leher Elena. Tampaknya desakan pemburunya bahkan lebih tidak terkendali daripada desakan vampir muda Elena. Sebelum dia membunuhnya, Stefan muncul untuk menyelamatkan hari dan Jeremy melarikan diri. Elena tahu bahwa Jeremy adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan, tetapi dia tidak ingin mendapatkan kembali kemanusiaannya jika itu berarti dia menjadi monster. Dia memberitahu Stefan untuk berhenti berusaha memperbaikinya dan melepaskan gadis yang dulu. Dia vampir sekarang. Berurusan dengan itu.
Malam itu, Elena pindah dari rumahnya karena tidak aman baginya untuk berada di dekat kakaknya, dan Matt pindah untuk mengawasi Jeremy. Elena pergi untuk tinggal bersama Damon dan keadaan menjadi sangat panas di antara keduanya. Dia mengakui dia putus dengan Stefan untuknya dan mereka akhirnya membawa hubungan mereka ke kamar tidur. Namun, perasaannya terhadapnya mungkin tidak nyata. Di sisi lain kota, Caroline dan Stefan mengetahui bahwa Elena terikat dengan Damon. Sayangnya, mereka mengetahuinya sedikit terlambat.
