Pertempuran pertama terjadi antara Milisi Monroe dan pemberontak. Secara mengejutkan, Danny terbunuh dan Charlie keluar untuk membalas dendam.
Setelah kematian Maggie, Revolusi menjelaskan bahwa tidak ada yang aman. Tapi kami tidak bisa membayangkan bahwa setelah menghabiskan paruh pertama musim berjuang untuk mendapatkan Danny kembali, dia akan terbunuh di episode pertama dari seri kembali. Ya, ada kejutan total dan bahkan beberapa air mata.
Episode dibuka seperti yang diharapkan, dengan banyak aksi dan perang yang berkembang antara Milisi dan pemberontak. Monroe (David Lyons) menggunakan helikopter barunya untuk memusnahkan kamp-kamp pemberontak di daerah sekitarnya, dengan harapan menjadikan serangan itu nasional. Dia berencana untuk membangun Republik Monroe yang membentang dari pantai ke pantai.
Charlie, Miles, dan geng melarikan diri dari Philadelphia dan memutuskan untuk membantu para pemberontak begitu mereka mengetahui rencana Monroe untuk menyerang. Sementara Nora, Charlie, Danny, dan Aaron menuju komando pusat markas pemberontak di pusat kota Annapolis, Miles dan Rachel pergi ke teman Rachel untuk mengumpulkan senjata.
Rachel ragu untuk meninggalkan anak-anaknya lagi. Kami melihat kilas balik di mana Danny muda akan dioperasi. Rachel bertanya kepada suaminya, Ben, apakah dia yakin prosedurnya adalah ide yang bagus. Rachel ragu-ragu karena operasinya bersifat eksperimental.
Mil (Billy Burke) ingin berbicara dengan Rachel tentang masa lalu mereka yang jelas rumit. Miles memberi tahu Rachel bahwa dia mengira dia sudah mati. Dia berjanji padanya bahwa jika dia tahu dia masih hidup, dia tidak akan pernah pergi. Keduanya semakin dekat dan dekat sampai sepertinya mereka akan berciuman. Rachel meminta Miles untuk mundur selangkah dan Miles menurutinya, tampak putus asa.
Miles dan Rachel tiba di rumah. Seorang pria gugup bernama John menyapa mereka. Dia dan Rachel adalah teman lama, dan dia memimpin keduanya ke ruang bawah tanahnya, yang penuh dengan senjata. Tapi bukannya membantu Rachel, dia bilang dia tahu apa yang terjadi pada Grace yang hilang. Randall mendekatinya. John mengakui Randall juga mendapatkannya. John menggunakan salah satu senjatanya untuk membuat Rachel dan Miles pingsan.
Nate ingin bergabung dengan orang baik
Nate dan Kapten Neville menyaksikan sebuah gedung terbakar. Nate muak, mengatakan ada orang yang tidak bersalah di gedung itu. Neville mengatakan mereka pantas mati karena bersembunyi di balik wanita dan anak-anak mereka. Nate memberi tahu Neville bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari pembantaian lagi. Neville meninju putranya dan keduanya terlibat perkelahian sengit. Itu berakhir dengan Neville meninju Nate ke tanah dan menyuruhnya untuk tidak pernah pulang.
Nate menemukan Charlie (Tracy Spiridakos) di hutan dan memperingatkannya bahwa helikopter akan berada di Annapolis dalam waktu sekitar 12 jam. Nate ingin bergabung dengan Charlie, tapi dia bilang dia tidak bisa. Dia meninggalkannya di hutan.
Rachel dan Miles bangun, tangan terikat. John meminta maaf dan mengatakan dia tidak punya pilihan. Randall memaksanya. Dia menyinggung menara yang sedang dikerjakan Randall. John memberi tahu Rachel bahwa Randall memaksa Grace untuk mendapatkan akses ke Level 12. (Belum tahu apa artinya ini atau apa yang sedang dikerjakan Randall.)
Miles mampu memotong ikatan di pergelangan tangannya dan menjatuhkan John. Miles dan Rachel mengambil senjata dan melarikan diri.
Pertempuran pertama perang
Charlie meminta Danny untuk keluar dari pertarungan. Dia bilang Danny berutang padanya karena dia melakukan perjalanan 1.000 mil untuk menyelamatkan hidupnya. Dia mengatakan bahwa sementara dia tidak pernah bisa cukup berterima kasih padanya atas apa yang dia lakukan, dia bukan anak kecil lagi. Dia merasa berkewajiban untuk bertarung.
Helikopter tiba dan pertempuran dimulai.
Tepat ketika pemberontak tampaknya akan kalah, Miles dan Rachel tiba dengan kereta penuh misil. Miles mengambil salah satu misil dan mengarahkannya ke helikopter. Sebelum dia bisa menembak, sebuah rudal dari helikopter meledak di dekatnya dan untuk sesaat membuatnya bingung. Danny pergi ke peluncur misil dan mengarahkannya ke helikopter. Dia memukulnya tepat dan meledak. Tapi saat jatuh, helikopter itu menyemburkan peluru, mengenai Danny beberapa kali. Dani terbunuh.
Rachel mencoba menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Danny, tapi Charlie mengatakan dia bertekad untuk menjadi bagian dari pertarungan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menyelesaikan apa yang dia mulai dan menghentikan Milisi Monroe.
Rachel pergi untuk melihat tubuh putranya. Dia menciumnya dan menangis, tetapi menghasilkan pisau. Dia membuat sayatan di perutnya dan menarik bola lampu kecil dengan cahaya biru yang berkedip.
Episode ini benar-benar menakjubkan meninggalkan kami dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa Randall, dan apa yang dia mainkan? Prosedur apa yang dilakukan Danny ketika dia masih kecil? Dan bola lampu kecil berkedip apa yang diambil Rachel dari perutnya?