Desain sempurna Ibu Alam membawa Da Vinci ke senjata yang sempurna melawan Roma. Florence akan bertahan untuk bertarung di hari lain, tetapi Da Vinci mungkin tidak.
Sekali lagi, kejeniusan Da Vinci terlalu berat untuk dia tangani (karenanya iblis).
Paus bertekad mengambil Medici dan membangun sendiri sebuah katedral. Riario mengumpulkan anak buahnya dan mulai membuat kekacauan, mengirimkan pesan pertumpahan darah kembali ke Lorenzo melalui seorang anak laki-laki yang dianggap Riario cukup setia untuk hidup.
Riario tidak hanya menginginkan kota. Dia juga menginginkan Da Vinci (Tom Riley) untuk bekerja untuk Roma.
Lorenzo kehilangan ketenangannya dan melampiaskan kemarahannya pada rakyatnya sendiri, menggunakan segalanya mulai dari pemukulan di depan umum hingga kematian sebagai taktik untuk membuat orang tetap setia. Kakaknya, Giuliano, memperingatkan bahwa ada perbedaan antara kekuatan dan kekejaman, tetapi Lorenzo tidak mau mendengarnya.
Giuliano mencari Bechhi untuk meminta nasihat dan menjadi yakin bahwa dia tidak bersalah. Dia meminta Lucrezia untuk mengajukan banding ke Lorenzo atas nama Bechhi dan berencana untuk menemukan pengkhianat yang sebenarnya.
bintang memperbaharui Iblis da Vinci's untuk musim kedua >>
Kecerdasan adalah taktik yang lebih baik daripada perang
Da Vinci dipanggil ke istana. Lorenzo menganggap serangan terhadap Medici oleh Florence sebagai tindakan perang. Lorenzo menginginkan senjata dari Da Vinci. Meskipun Da Vinci mendorong dia untuk menggunakan kecerdasan sebagai taktik yang lebih baik, Lorenzo memberitahu dia untuk terus membangun senapan.
Da Vinci percaya harus ada cara lain untuk mengalahkan Roma. Dia tahu bahwa jika senapan digunakan, Paus hanya akan dikalahkan untuk sementara waktu. Segera, Roma akan kembali dengan senapannya sendiri.
Da Vinci mengambil materi ke tangannya dan menghancurkan senapan.
Dari delima hingga granat
Da Vinci mabuk dan mulai melihat teman-temannya sekarat.
Lucrezia muncul dan menghiburnya. Keduanya terhubung.
Lorenzo menghadapi Da Vinci. Dia sangat marah karena Da Vinci merusak senjatanya. Dia tidak mengerti mengapa Da Vinci melakukannya dan hanya melihatnya sebagai pengkhianatan. Lorenzo menjelaskan bahwa dia sekarang akan dipaksa untuk menyerahkan dirinya sebagai sandera dan hanya berdoa agar Roma meninggalkan kota sendirian. Da Vinci akan pergi dengan Lorenzo untuk bertemu Riario. Lorenzo mengatakan kepadanya bahwa jika Riario menginginkan Da Vinci, dia dapat memilikinya.
Dalam kemarahannya, Lorenzo melempar buah delima. Cara meledak di sebelah Da Vinci memberinya ide.
Da Vinci pergi bersama Lorenzo keesokan harinya, dan tepat sebelum Lorenzo menyerahkan diri ke Roma, Da Vinci menghentikannya. Dia melemparkan Riario bola kecil yang dijahit (yang terlihat seperti bola bisbol). Da Vinci menjelaskan bahwa itu adalah senjata. Jika menyentuh tanah itu akan meledak, mengirimkan pecahan peluru ke mana-mana dan membunuh puluhan anak buah Riario.
Da Vinci memperkenalkan gerobak penuh senjata kecil.
Riario menyadari bahwa Da Vinci telah memenangkan babak ini. Namun, sebelum dia mundur, dia memperingatkan bahwa perang dilancarkan di banyak bidang.
Lucrezia menyimpan rahasia besar
Sosok berkerudung menerobos masuk ke penjara tempat Bechhi ditahan. Orang itu membunuh penjaga yang sedang bertugas, lalu menjatuhkan tudungnya. Itu adalah Lucrezia. Dia adalah pengkhianat.
Dia memberi tahu Bechhi bahwa Roma telah memilikinya selama beberapa tahun, bahkan sebelum dia dan Lorenzo terlibat. Kemudian dia menusuk Bechhi dengan belati beracun. Saat dia meninggal, dia memperingatkan bahwa apa pun yang dijanjikan Roma, negara-kota tidak akan menghormatinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengerti. Kekuatan di Roma lebih menentangnya daripada sekadar janji. Dia melihat tindakan menusuk Bechhi sebagai belas kasihan. Dia tidak ingin melihatnya dipukuli sampai mati di atas roda seperti orang lain yang dijadikan contoh oleh Lorenzo.
Ekspedisi Da Vinci mengarah ke penjara
Da Vinci memutuskan dia ingin memulai ekspedisi ke Dunia Baru. Dia menghadiri pesta untuk menghormati penemuan kecerdikannya yang mencegah penaklukan oleh Roma. Namun perayaan itu terputus ketika Kapten Dragonetti tiba dan menuduh Da Vinci melakukan sodomi. Da Vinci ditangkap.
Tampaknya ada dua faksi sehubungan dengan Da Vinci. Entah orang-orang begitu takut dengan kejeniusannya sehingga mereka ingin dia mati, atau mereka ingin menyalahgunakan kemampuannya untuk keuntungan pribadi. Tidak ada yang keberatan untuk membiarkannya begitu saja.