Karen dan Jimmy akhirnya berhasil, sementara Tom menghancurkan hati mantannya... lagi.
Tom tidak benar-benar membunuhnya di posisi barunya sebagai direktur Bom. Bahkan, jika dibiarkan sendiri, ia dapat menjalankan pertunjukan langsung ke tanah dan merusak kesempatan ke-113 yang dimiliki pertunjukan ini. Sudah cukup buruk bahwa dia telah memutuskan untuk mengatakan "ya" untuk setiap permintaan aktornya, tetapi keadaan berubah menjadi lebih buruk ketika nyala api lamanya berjalan ke kota.
Sam mendapat libur seminggu dari perannya di Kitab Mormon dan telah memutuskan untuk menghabiskannya di tempat lamanya— Bom latihan. Ini benar-benar gaya Tom untuk membiarkan perasaan lama itu muncul ke permukaan dan memengaruhi penilaiannya dan itulah yang dia lakukan. Dia memberitahu Sam untuk berhenti dari pekerjaannya dan memberinya lagu sendiri di
Bom. Satu-satunya masalah adalah, tidak ada ruang untuk lagu itu dan itu bisa merusak pertunjukan. Sekarang dia harus memutuskan apakah dia akan menjadi dewasa dan menjadi sutradara yang dibutuhkan pertunjukan, yang berarti menghancurkan beberapa hati di sepanjang jalan.Anehnya, Tom pergi ke Derek (Jack Davenport) untuk meminta nasihat. Nah, jika ada yang tahu tentang patah hati dan menghancurkan mimpi, dialah orangnya. Tom mulai melihat bahwa menjadi sutradara itu seperti membesarkan anak — Anda tidak selalu bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Terkadang Anda harus mengatakan tidak, bahkan jika itu berarti orang tidak menyukai Anda. Dan itulah yang dia lakukan, yang disayangkan bagi Sam yang sekarang patah hati dan pengangguran.
Seberang kota, Daftar Hit sedang mengalami kesulitannya sendiri. Pencipta dan sutradara benar-benar bentrok, tetapi apakah mereka memperebutkan pertunjukan atau Karen (Katharine McPhee)? Setelah malam di kota dan beberapa minuman, Karen akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada Jimmy (Jeremy Jordan) apakah dia benar-benar menyukainya. Dia tidak merespon dengan cukup cepat dan Derek bisa masuk.
Dia mengantarnya pulang dan menyindir bahwa dia menginginkan lebih, tetapi dia meninggalkannya tergantung di ambang pintu. Sesaat kemudian Jimmy muncul, berjalan ke apartemen Karen dan menyapunya. Secara harfiah, dari kakinya dan ke meja makan. Senang melihat Karen akhirnya bersemangat tentang sesuatu! Mudah-mudahan dia bisa membawa energi semacam itu ke pertunjukan dan membuatnya sukses.
