Sebuah rahasia terungkap, kekuatan datang tepat pada waktunya, dan Charlie bergabung dengan Milisi.
Dalam perjalanan kru ke Philly untuk menyelamatkan Danny, mereka menemukan pemuda lain yang perlu diselamatkan. Peter, pemimpin sekelompok kecil anak-anak bersenjata lengkap, baru-baru ini ditangkap oleh Milisi Monroe. Peter meninggalkan saudaranya Michael dan pengikut setia yang sangat ingin menghadapi Milisi. Tapi, bertubuh kecil, outmanned dan out-armed, anak-anak pasti akan kalah, itulah sebabnya Charlie (Tracy Spiridakos) menuntut untuk membantu mereka. Mil Genap (Billy Burke) tidak terlalu meyakinkan kali ini.
Untuk menyelamatkan Peter, Charlie harus ditangkap oleh Milisi dan dibawa ke kapal besar. Miles mengatakan kapal adalah tempat mereka membawa anak-anak,”mendidik mereka kembali,” dan kemudian mengubah mereka menjadi tentara. Jika ke sanalah mereka membawa Peter, mustahil untuk mengeluarkannya karena penjagaannya terlalu ketat. Charlie, tentu saja, tidak terpengaruh oleh berita itu. Dia menempatkan dirinya sebagai umpan untuk Milisi, membiarkan dirinya ditangkap, dan bangun di kapal dengan pakaian tentara Milisi.
Berdiri di barisan tunggal seperti tentara kecil yang tepat, rekrutan muda mendapatkan kuliah tentang cara-cara menakjubkan Monroe dan tindakan heroik Milisinya. Seorang anak laki-laki mengatakan dia ingin pulang. Dia dibuat percaya bahwa dia diizinkan pergi kapan saja, tetapi ketika dia menuju pintu keluar dia dipukuli habis-habisan. Segera setelah itu, Charlie mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap. Alih-alih dipukuli, dia dicap dengan logo Monroe Militia seumur hidup.
Karena Charlie tidak kembali tepat waktu, Miles dan Nora (Daniella Alonso) meninggalkan Aaron (Zak Orth) dan anak-anak lainnya di ruang bawah tanah mercusuar sementara mereka menyelamatkan Charlie. Miles dan Nora berhasil mendapatkan Charlie dan Peter, tetapi ketika mereka akan turun dari kapal, mereka ditangkap oleh anak buah Monroe. Saat itu, liontin Aaron memutuskan untuk bekerja dan hampir secara ajaib listrik menyala di mercusuar, mengirimkan sorotan ke arah kapal dan mengejutkan semua orang. Ini memberi pahlawan kita kesempatan sempurna untuk mengalahkan orang jahat dan mendapatkan keselamatan.
Jadi, ada apa dengan kekuatan? Kami mendapatkan beberapa jawaban dari Rachel (Elizabeth Mitchell) saat Monroe mengancam akan menyiksa Danny jika dia tidak mulai memberikan beberapa informasi lebih lanjut tentang liontin itu.
Dalam upaya menciptakan sumber energi bersih, Ben melakukan kebalikannya dan menciptakan produk yang menghambat listrik. Departemen Pertahanan AS tertarik dengan produk tersebut, tetapi Ben dan Rachel tidak ingin menjualnya kepadanya karena khawatir produk tersebut dapat digunakan sebagai senjata.
Tapi, saat itu, kehamilan Rachel dengan Danny sedang bermasalah dan dia membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit yang memiliki daftar tunggu. Seorang pria dari DOD, Flynn, menawarkan untuk memasukkannya jika mereka setuju untuk bekerja sama. Dan di sini kita melihat dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Danny. Dan, sayangnya, Monroe tahu bahwa dia adalah kelemahannya dan pasti akan lebih sering menggunakannya untuk melawannya di masa depan.