विल ग्राहम पहली बार हत्या के बारे में अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करता है और विडंबना यह है कि कुछ आवश्यक उपचार के लिए डॉ लेक्टर के पास जाता है।
विल ग्राहम (ह्यूग डैन्सी) कठिन समय चल रहा है। एफबीआई द्वारा एक सीरियल किलर मामले में बुलाए जाने के बाद, उसे उस हत्यारे को मारने और मारने के लिए मजबूर किया गया था जिसका वह शिकार कर रहा था। अब, वह उन भावनाओं के परिणाम से निपट रहा है और यह उसके काम के रास्ते में आने लगा है। उसे बुरे सपने और मतिभ्रम हो रहे हैं। वह मरे हुए लोगों को देख रहा है।
मानो डॉ के साथ जोड़ा जा रहा हो। हैनिबल लेक्टर (मैड्स मिकेलसेन) हत्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं था, अब जैक क्रॉफर्ड (लॉरेंस फिशबर्न) उसे कुछ आवश्यक चिकित्सा के लिए अच्छे चिकित्सक को देखने के लिए मजबूर कर रहा है। हालाँकि, अपनी पहली हत्या के बारे में एक सीरियल किलर को खोलना शायद स्वास्थ्यप्रद तरीका नहीं है। और अस्थिर ग्राहम पहले से ही हत्यारों को समझने और खुद एक होने के बीच एक खतरनाक रेखा को पार करने की कगार पर है।
एपिसोड के अंत में, ग्राहम अंततः इस तथ्य के बारे में खुलता है कि वह गैरेट जैकब हॉब्स को मारने के लिए दोषी महसूस नहीं करता है। वास्तव में, उसे यह पसंद आया। इसने उसे एक ऐसी भीड़ दी जो उसने पहले महसूस नहीं की थी। हैनिबल फिर उसे एक परेशान करने वाला व्याख्यान देता है कि कैसे हत्या जीवन का एक हिस्सा है और यहां तक कि भगवान भी करता है, उदाहरण का उपयोग करते हुए कि भगवान ने हाल ही में 34 चर्च जाने वालों के ऊपर एक छत में गिर गया। जब विल से पूछा गया कि उसने भगवान को कैसा महसूस कराया, तो हैनिबल ने जवाब दिया, "शक्तिशाली।" कंपकंपी। यह सुपर डरावना था।
इस हफ्ते विल और जैक एक और शातिर हत्यारे का शिकार कर रहे थे, जो लोगों को जिंदा दफनाना और उन्हें ट्यूबों के माध्यम से खिलाना पसंद करते थे ताकि वे अधिक समय तक जीवित रहें। उसने उन्हें "लगाया" जैसे वे एक बगीचे में थे और उन्हें उर्वरक में बदलने की कोशिश की। एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार अभी भी जीवित था जब उन्होंने उसे खोदा, भले ही उसका मांस ज्यादातर हड्डी तक सड़ गया था।
विल का इन दिनों थोड़ा सा ट्रिगर खुश हो गया और जब उसने पाया तो उसने उस साइको को गोली मार दी। लेकिन, उसने उसे नहीं मारा। फिलहाल वह थोड़ा संयम बरत रहे हैं।
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अंतिम लेकिन कम से कम, गैरेट जैकब हॉब्स की बेटी अभी भी जीवित है, लेकिन वह कोमा में है। जैक सोचता है कि वह वास्तव में गैरेट को उसके पीड़ितों को लुभाने में मदद कर रहा था, लेकिन विल इस पर विश्वास करने से इनकार कर देगा। निश्चित रूप से एक साथी था, इसलिए संभव है कि मोड़ के आसपास और भीषण हत्याएं हों।