Elena sõlmib lõpuks Damoniga tehingu, kuid kas tema tunded seksika Salvatore vastu on tõelised?
Hoolimata asjaolust, et ta läks Elenaga lahku (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) otsib endiselt usinalt ravi. Ainus viis Jeremy jaoks (Steven R. McQueen) vampiiriküttide märgi kasvamiseks ja kaardi kuvamiseks ravile peab Jeremy tapma vampiire. See tekitab dilemma, kuid Stefanil on plaan. Ta muudab süüdimõistetud mõrvari vampiiriks ja sunnib Jeremy teda tapma.
Jeremy märk hakkab kasvama, kuid ta keeldub seda Stefanile näitamast. Stefan ei saanud aga aru, et Jeremy unistas vampiiride tapmisest, sest tema jahimees soovib kasvavad, kuni nad muutuvad “põhiinstinktiks”. Siis, kui ta tapab ühe vampiiri, on tal tohutu soov neid tappa kõik. See tema "kutsumine" muudab ta lihtsalt jerkiks. Ta torgib Stefani kõhtu ja suundub Miss Mystic Falls võistlusele, et alustada vampiiride tapmist.
Konkursil Damon (Ian Somerhalder) seisab professor Shane'i ees, sest ta teab, et varjab midagi, kuid ta lihtsalt ei saa aru, mida. Ta süüdistab Shane'i, et too veenis kadunud pastor Youngi seda hoonet põlema panema ja nõukogu tappis. Ta ei saa ülestunnistust, kuid Shane tunnistab, et ravi on kaitstud hülgega, mis teeb erilist nõiapuhkust.
Caroline nõustub osalema võistlusel Klausi (Joseph Morgan) kohtinguna (et teda häirida, samal ajal kui Tyler ja Hailey hübriidide isasidet katkestavad), ja ta näeb ülikonnas ülikerge välja. Ta on nii võluv, nägus ja humoorikas, kui üritab Caroline'i võita, et on peaaegu lihtne unustada, et ta on külma südamega kaabakas.
Veidi hiljem ilmub kohale Jeremy ja torkab Elenale kaela. Tundub, et tema jahimehe tung on isegi vähem kontrollitav kui Elena noor vampiir. Enne naise tapmist ilmub Stefan päeva päästma ja Jeremy põgeneb. Elena teab, et Jeremy on ainus viis ravile, kuid ta ei taha oma inimlikkust tagasi saada, kui see tähendab, et temast saab koletis. Ta käsib Stefanil lõpetada tema parandamine ja lasta lahti tüdruk, kes ta oli. Ta on praegu vampiir. Lepi sellega.
Sel õhtul kolib Elena oma kodust välja, sest tal pole oma venna läheduses turvaline olla ja Matt kolib Jeremyl silma peal hoidma. Elena jääb Damoni juurde elama ja nende kahe vahel läheb asi päris auravaks. Ta tunnistab, et läks Stefaniga tema pärast lahku ja nad viivad oma suhte lõpuks magamistuppa. Kuid tema tunded tema vastu ei pruugi olla tõelised. Caroline ja Stefan mõistavad teisel pool linna, et Elena on Damoniga seotud. Kahjuks leiavad nad selle natuke hilja.
