Kas teie perel on rahalise missiooni avaldus? Rikkaid perekondi julgustatakse koostama missiooniavaldusi, mis aitavad neil otsustada, kuidas jagada heategevusfonde ja pärandiid. Miks mitte meie ülejäänud?
Perekonna missiooniavaldused võivad suunata perekondi otsuste tegemisel, selgitada, mis on nende jaoks kõige olulisem, ja tuua pere kokku ühise eesmärgi nimel.
Daniel Aksti (Bloomberg Wealth Manager, detsember 2002 / jaanuar 2003) sõnul on perekonna missiooniavalduse eesmärk on määrata kindlaks põhiväärtused, otsustada sissetulekute ja finantsvarade eesmärgid ning astuda silmitsi kõigi karmide tõdedega, mis võivad olla maha matta. Kuigi mõnikord keeruline, võimaldab see protsess peredel alustada dialoogi mis tahes rahaga seotud küsimuste üle. Loodetavasti võimaldab see protsess kõigil pereliikmetel üksteist veidi paremini mõista ja austada. Järgnevalt on toodud mõned küsimused, millele iga pereliige peaks eraldi vastama ja seejärel perekondliku aruteluga liituma.
Missiooni kirjeldus võib olla lühike, näiteks ühe- või kahelauseline finantsvisioon koos üksikasjalike sammudega visiooni saavutamiseks. Kuid jutt üksi edu ei too. Perekond peab uue ja olulisema eesmärgi saavutamiseks kindlaks tegema ja järgima käitumist, mis võib erineda praegustest tegevustest. Plaanid on tõenäolisemalt edukad, kui on seatud ajakava, mis hoiatab ja motiveerib perekonda. Lõpuks tuleks neid missiooniavaldusi ja plaane iga paari aasta tagant hinnata ja muuta – neid tuleb pidada elavateks dokumentideks.
Missiooni avaldus võiks olla järgmine: Meie pere soovib oma võimaluste piires toetada iga pereliikme väärtusi ja eesmärke. Soovime igat pereliiget maksimaalselt harida, et ta oleks oma elu jooksul iseseisev ja majanduslikult kindlustatud. Usume, et meie ülesanne on panustada oma kogukonna paremaks muutmiseks võimaluse korral veidi aega, annet ja raha.
