Después de disipar hábilmente las acusaciones de sodomía, Da Vinci se da cuenta de que sus visiones eran más que sueños y alucinaciones provocadas por el cautiverio.
Da Vinci está loco. Claro, es un genio, pero también está loco. El episodio de esta noche de Los demonios de Da Vinci sirve como prueba contundente de que no quiere meterse con Leonardo da Vinci (Tom Riley) - no es que se detenga Roma de intentarlo.
Lorenzo está entreteniendo al rey Fernando y a la reina Isabel en Florencia. Quiere el negocio bancario de España. Lorenzo ya no se desempeña como banquero de Roma y necesita el trato con Fernando. El rey, sin embargo, parece escéptico y no está listo para comprometerse. Lorenzo intenta encantar a la realeza con arte florentino, pero Isabella cree que es lascivo.
Clarice recomienda que proporcionen una distracción para la realeza en forma de representación teatral. Sugiere a Giuliano que lo planee porque Lorenzo impresiona y Giuliano encanta.
El padre de Da Vinci viene al rescate
Leonardo está acusado de sodomizar a Jacopo Saltarelli, aunque la identidad del acusador de Da Vinci sigue siendo un secreto. El padre de Leonardo, Piero da Vinci, actúa como su abogado. Piero recomienda que Leonardo se declare culpable. Leonardo no tiene coartada, pero le dice a Piero que quiere que se retiren los cargos. No se declarará culpable.
Comienza el juicio de Da Vinci. Francesco Pazzi actúa en representación de la fiscalía.
Jacopo sube al estrado. Dice que Da Vinci le pagó cuatro florines de oro, una gran suma por una noche de pintura. Dice que le pagaron por su silencio porque Da Vinci lo violó, pero Piero señala que Jacopo fue visto en The Barking Dog esa noche, celebrando - difícilmente el comportamiento de un hombre que ha sido asaltado.
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El magistrado llama a Piero al estrado y le dice que se cuide la lengua. El juicio es solo una actuación: los perros rabiosos de Roma ya han decidido el destino de Da Vinci.
Da Vinci envía una nota codificada a Nico y Zoroastro. Quiere que le recojan algunos suministros. Luego, el Capitán Dragonetti allana el estudio de Verrocchio y presenta a la corte pinturas que encontró allí de cabezas de animales en formas humanas. Dice que son evidencia de brujería y la fiscalía pide la pena de muerte.
Después del juicio de ese día, Lucrezia le dice a Pazzi que ha ido demasiado lejos. Riario tiene planes para Da Vinci y Lucrezia amenaza a Pazzi con exponer sus propias indiscreciones. Sin embargo, a Pazzi no le molestan sus amenazas.
El teatro obsceno atrae a Ferdinand
Los amigos de Da Vinci han recogido los artículos que solicitó, pero no tienen sentido.
Las explosiones comienzan en la prisión. Los guardias están tratando de lidiar con eso. Zoroastro se cuela en la celda de Da Vinci. Intercambia ropa con Da Vinci y Da Vinci escapa. Mientras tanto, Lorenzo le dice a la realeza que hay un nuevo orden mundial en Florencia, uno preocupado por la innovación y la riqueza.
Giuliano desafía a Lorenzo y pide a sus intérpretes que hagan El decameron obsceno. Comienza la obra. Lorenzo está nervioso, pero Ferdinand se ríe. La obra es un éxito, y una vez terminada la actuación, Vanessa y Giuliano se besan.
Ferdinand acepta los términos de Lorenzo. Los Medicis serán los banqueros de una nueva España.
Proyección al estilo de Batman en el siglo XV
Leonardo da Vinci tiene al magistrado atado desnudo detrás de un cerdo. Leonardo usa un instrumento de proyección para mostrar la imagen en el cielo. Le dice al magistrado que nadie puede ver su rostro, todavía.
Leonardo quiere que el magistrado firme cuatro documentos: uno exonerando a Leonardo, otro acusando al magistrado mismo de delitos de bestialidad, un tercero anunciando una donación de 50 florines a Piero, y un cuarto entregando a Leonardo la denuncia secreta que lo mantiene legalmente peligro. El magistrado amenaza con decirle a los tribunales lo que ha hecho Leonardo, pero está claro que nadie le creerá ya que todo el mundo sigue pensando que Leonardo está encerrado en una celda.
En el juicio del día siguiente, Da Vinci es exonerado. El magistrado desestima todos los cargos.
Da Vinci ve al hombre colgado
Lucrezia y Da Vinci se bañan juntos. Da Vinci quiere encontrar a su acusador, pero Lucrezia quiere saber qué haría Da Vinci si descubriera que su acusador no pretendía que el juicio llegara tan lejos. Ella es obviamente la acusadora, pero Da Vinci no se da cuenta y dice que no importaría.
Al-Rahim regresa ahora que Da Vinci ha bebido de la fuente de la memoria. Los flashbacks de Da Vinci mientras estaba en prisión no eran solo sueños. Al-Rahim le dice a Da Vinci que regrese a la cueva. Da Vinci se centra en las visiones y ve cuerpos y un hombre colgando boca abajo. Pensó que el ahorcado estaba muerto, pero está vivo. El ahorcado le ruega a Da Vinci su libertad. El ahorcado es Da Vinci.