Αννιβάς σώζει την ημέρα που ο Τζακ και ο Γουίλ εντοπίζουν έναν κλέφτη οργάνων, αλλά κάνει επίσης πολλούς σκοτωμούς.
Ο Chesapeake Ripper είναι πάλι σε αυτό, αλλά το ίδιο και κάποιος άλλος τρελός φίλος που προσπαθεί να συλλέξει τα όργανα των ανθρώπων. Η τάση φαίνεται να είναι ότι ο Ripper δεν έχει δικό του στυλ εκτός από το «κομψό» όπως ο Graham (Χιου Ντάνσι) αρέσει να το ονομάζει. Αντ 'αυτού, αντιγράφει στυλ άλλων δολοφόνων για να ρίξει ολόκληρο το FBI για έναν βρόχο. Φαίνεται ότι του αρέσει περισσότερο να τα βάζει με τον Τζακ (Laurence Fishburne)-η τελική αψίδα-νέμεσις στην κατασκευή.
Μόλις ο Γκράχαμ και το FBI καταλάβουν ότι υπάρχει ένας αποθησαυριστής οργάνων, ο Χάνιμπαλ (Μαντς Μίκελσεν) προχωρά σε ευθεία δολοφονική μανία. Αλλά, το κάνει τόσο ήρεμα που πραγματικά δεν μπορεί να ονομαστεί μανία. Είναι περισσότερο ηθικός καθαρισμός. Παραδέχεται ακούσια στον Γουίλ αργότερα ότι ο Αντεροβγάλτης παίρνει τα όργανα αυτών των ανθρώπων επειδή δεν τους αξίζουν, ειδικά τα αγενή. Πιστεύει ότι τα θύματα είναι ένας λεκές στα ακριβά λευκά σεντόνια της κοινωνίας. Maybeσως μας κάνει τη χάρη σε όλους;
Καταφέρνει να κάνει ένα διάλειμμα από τη γενοκτονία των αγενών ανθρώπων του για να συναντηθεί με τη δική του θεραπεύτρια, τη Δρ Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι έχουν μια αντισυμβατική σχέση, αλλά η ίδια ξεκαθαρίζει ότι είναι δεν οι φιλοι. Λέει επίσης ότι φοράει ένα «καλά προσαρμοσμένο κοστούμι για άτομα». Μην του δίνετε ιδέες εκεί, γιατρέ. Φαίνεται πολύ προσβεβλημένος από αυτό και θέλει επίσης να της αποδείξει ότι μπορεί να κάνει φίλους.
Εν τω μεταξύ, ο Γκράχαμ και ο Τζακ ακολουθούν ένα προβάδισμα που τους οδηγεί κατευθείαν στον κλέφτη οργάνων, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία να σπάσει το νεφρό κάποιου. Θέλει πραγματικά μόνο τα όργανα και δεν θέλει να σκοτώσει τον τύπο, αλλά κάνει πολύ κακή δουλειά. Ο Τζακ προσκάλεσε τον Δρ Λέκτερ μαζί του και του ζήτησε να μπει στο μίγμα. Πρώην χειρουργός, ο Χάνιμπαλ είναι στην πραγματικότητα σε θέση να σώσει τη ζωή του θύματος και το νεφρό του, ενώ ο Τζακ και ο Γκράχαμ κλείνουν μια από τις περιπτώσεις τους.
Αργότερα, ο Χάνιμπαλ λέει στον Γκράχαμ ότι σταμάτησε να είναι χειρουργός επειδή είχε πεθάνει πάρα πολλοί από το ρολόι του. Τώρα έχει μεταφέρει το πάθος του για την ιατρική στις μαγειρικές τέχνες και θεραπεύει το μυαλό των ανθρώπων. Ξέχασε να αναφέρει ότι δολοφονεί βάναυσα ενοχλητικούς ανθρώπους και σερβίρει τα όργανά τους στους «φίλους» του σε υπέροχα δείπνα. Καλή όρεξη!
