Η Έλενα κλείνει τελικά τη συμφωνία με τον Ντέιμον, αλλά είναι πραγματικά τα συναισθήματα της για τον σέξι Σαλβατόρε;
Παρά το γεγονός ότι χώρισε με την Έλενα (Νίνα Ντόμπρεφ), Στέφαν (Paul Wesley) εξακολουθεί να αναζητά επιμελώς τη θεραπεία. Ο μόνος τρόπος για τους Jeremy's (Steven R. McQueen) σημάδι κυνηγών βαμπίρ για να μεγαλώσει και να αποκαλύψει τον χάρτη για τη θεραπεία, είναι για τον Jeremy να σκοτώσει βαμπίρ. Αυτό θέτει ένα δίλημμα, αλλά ο Στέφαν έχει ένα σχέδιο. Μετατρέπει έναν καταδικασμένο δολοφόνο σε βαμπίρ και αναγκάζει τον Τζέρεμι να τον σκοτώσει.
Το σημάδι του Τζέρεμι αρχίζει να μεγαλώνει, αλλά αρνείται να το δείξει στον Στέφαν. Αυτό που ο Στέφαν δεν συνειδητοποίησε είναι ότι ο Τζέρεμι ονειρευόταν να σκοτώσει βαμπίρ επειδή ο κυνηγός του προτρέπει μεγαλώνουν μέχρι να γίνουν «βασικό ένστικτο». Στη συνέχεια, μόλις σκοτώσει έναν βαμπίρ, έχει μια συντριπτική επιθυμία να τους σκοτώσει όλα. Αυτή η «κλήση» του τον μετατρέπει πραγματικά σε βλάκα. Μαχαιρώνει τον Στέφαν στο στομάχι και κατευθύνεται στον διαγωνισμό Miss Mystic Falls για να ξεκινήσει ένα ξεφάντωμα δολοφονίας βαμπίρ.
Στο διαγωνισμό, ο Ντέιμον (Ίαν Σομερχάλντερ) αντιμετωπίζει τον καθηγητή Shane επειδή ξέρει ότι κρύβει κάτι, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι. Κατηγορεί τον Σέιν ότι έπεισε τον αείμνηστο πάστορα Γιανγκ να βάλει φωτιά σε αυτό το κτίριο και σκότωσε το συμβούλιο. Δεν παίρνει ομολογία, αλλά ο Shane παραδέχεται ότι η θεραπεία προστατεύεται από μια σφραγίδα που κάνει ένα ιδιαίτερο είδος διαλείμματος μαγισσών.
Η Καρολάιν συμφωνεί να παρευρεθεί στο ραντεβού του Κλάους (Τζόζεφ Μόργκαν) (για να του αποσπάσει την προσοχή, ενώ ο Τάιλερ και η Χέιλι σπάνε τον δεσμό των υβριδίων) και εμφανίζεται να φαίνεται αρκετά πιο ντυμένος με κοστούμι. Είναι τόσο γοητευτικός, όμορφος και χιουμοριστικός καθώς προσπαθεί να κερδίσει την Καρολάιν που είναι σχεδόν εύκολο να ξεχάσει ότι είναι ένας ψυχρός κακός.
Λίγο αργότερα, εμφανίζεται ο Τζέρεμι και μαχαιρώνει την Έλενα στο λαιμό. Φαίνεται ότι οι προτροπές του κυνηγού είναι λιγότερο ελεγχόμενες από τις προτροπές των νεαρών βαμπίρ της Έλενας. Πριν τη σκοτώσει, ο Στέφαν εμφανίζεται για να σώσει τη μέρα και ο Τζέρεμι φεύγει. Η Έλενα γνωρίζει ότι ο Τζέρεμι είναι ο μόνος τρόπος για να θεραπευτεί, αλλά δεν θέλει να ανακτήσει την ανθρωπιά της αν αυτό σημαίνει ότι θα γίνει τέρας. Λέει στον Στέφαν να σταματήσει να προσπαθεί να την φτιάξει και να αφήσει την κοπέλα που ήταν. Είναι βαμπίρ τώρα. Αντιμετωπίστε το.
Εκείνο το απόγευμα, η Έλενα μετακομίζει από το σπίτι της επειδή δεν είναι ασφαλές να είναι κοντά στον αδερφό της και ο Ματ μετακομίζει για να παρακολουθεί τον Τζέρεμι. Η Έλενα πηγαίνει να μείνει με τον Ντέιμον και τα πράγματα γίνονται αρκετά αχνισμένα μεταξύ των δύο. Παραδέχεται ότι χώρισε με τον Στέφαν για εκείνον και τελικά πήγαν τη σχέση τους στο υπνοδωμάτιο. Ωστόσο, τα συναισθήματά της για αυτόν μπορεί να μην είναι αληθινά. Στην άλλη πλευρά της πόλης, η Καρολάιν και ο Στέφαν καταλαβαίνουν ότι η Έλενα είναι δεμένη με τον Ντέιμον. Το καταλαβαίνουν λίγο αργά, δυστυχώς.
