Ο Κόνορ επιστρέφει από τον τάφο για να βασανίσει την Έλενα. Ο Ντέιμον και ο Στέφαν πρέπει να βρουν μια λύση πριν τρελαθεί αρκετά για να αυτοκτονήσει.
Τελικά συνέβη. Γνωρίζαμε ότι η Έλενα (Νίνα Ντόμπρεφ) ο μετασχηματισμός σε βαμπίρ θα άλλαζε κάτι περισσότερο από τους γευστικούς της κάλυκες. Άλλαξε επίσης τη γεύση της στους άνδρες. Κατά τη διάρκεια μιας άθλιας ημέρας που σχεδόν την οδήγησε να τηγανιστεί από τον ανατέλλοντα ήλιο, τελικά αναγνωρίζει πώς αισθάνεται πραγματικά για τον Ντέιμον (Ίαν Σομερχάλντερ). Και ο Στέφαν (Paul Wesley) στην πραγματικότητα το παίρνει πολύ καλά.
Όλα ξεκίνησαν με την Έλενα να έχει παραισθήσεις για τον Κόνορ. Το «φάντασμα» του στοιχειώνει το μυαλό της και παίζει με την ένοχη συνείδησή της για να τη βασανίσει. Ευτυχώς, ο Κλάους (Τζόζεφ Μόργκαν) είναι σε θέση να εξηγήσει πώς αυτό είναι δυνατό αφού το πέρασε αφού σκότωσε τους πέντε προηγούμενους κυνηγούς βαμπίρ. Προφανώς, αφού πεθάνουν, βασανίζουν το βαμπίρ που τους σκότωσε μέχρι που ο βρικόλακας θέλει να αυτοκτονήσει. Ο Κλάους βασανίστηκε για δεκαετίες μέχρι που μια μέρα, απλά δεν ήταν πια.
Ο Κλάους το λέει στον Στέφαν, αλλά ο Στέφαν ορκίζεται ότι η Έλενα είναι αρκετά δυνατή για να το χειριστεί και δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ. Συχνά εκπλήσσομαι από την πίστη του στη δύναμή της ή στη μισογεμάτη στάση της. Το κορίτσι δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αντέξει πολύ τον τελευταίο καιρό. Όπως και να έχει, ο Κλάους δεν τον πιστεύει και απαγάγει την Έλενα και την κλείνει σε ένα δωμάτιο όπου δεν μπορεί να βλάψει τον εαυτό της.
Ενώ η Έλενα είναι κλειδωμένη, ο Ντέιμον συναντιέται με τον καθηγητή Σέιν για να αποκτήσει το κουτάλι για την κατάρα του κυνηγού. Μαθαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι ψευδαισθήσεις είναι αν εμφανιστεί ένας νέος κυνηγός βαμπίρ και σφάξει ένα βαμπίρ. Φυσικά, πηγαίνει κατευθείαν στον Τζέρεμι, ο οποίος πρόσφατα έμαθε ότι είναι ένας εκλεκτός.
Εν τω μεταξύ, ο Στέφαν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Στέλνει την Καρολάιν να αποσπάσει την προσοχή του Κλάους και παίρνει τα υβρίδια να τον αφήσουν να δει την Έλενα. Όμως, εξακολουθεί να υφίσταται παραισθήσεις. Πιο πρόσφατα, η Κάθριν εμφανίστηκε να λέει στην Έλενα τι φρικτό τέρας έχει γίνει και μπορείτε να πείτε ότι έχει αρχίσει να το χάνει. Όταν η Στέφαν μπαίνει στο δωμάτιο, το μόνο που μπορεί να δει είναι η Κόνορ. Έτσι τον μαχαίρωσε με ένα σπαθί (δεν ξέρω γιατί ο Στέφαν την άφησε να έχει σπαθί στο δωμάτιο.) Και βγήκε έξω από την πόρτα.
Τώρα, η Έλενα είναι χαλαρή με τις παραισθήσεις και τις αυτοκτονικές της σκέψεις και κανένας να τη βοηθήσει. Ο Στέφαν καλεί τον Ντέιμον για να την εντοπίσει γιατί αισθάνεται ότι είναι ο μόνος που μπορεί να την περάσει. Η Έλενα καταλήγει στη γέφυρα, όπου παραλίγο να πεθάνει δύο φορές όταν εμφανίζεται η νεκρή μητέρα της και έτσι με αγάπη της λέει ότι πρέπει να αυτοκτονήσει έτσι ώστε όλα τα βάσανα να τελειώσουν. Τελικά πείθεται και ρίχνει το Δαχτυλίδι της στο φως της ημέρας.
Ο Ντέιμον εμφανίζεται λίγο πριν την ανατολή του ηλίου και προσπαθεί να κατεβάσει την Έλενα από το κατώφλι όταν παρατηρεί ότι το δαχτυλίδι της έχει φύγει. Ακριβώς όταν φαίνεται ότι η Έλενα πρόκειται να αυτοκτονήσει, ο Τζέρεμι μπαίνει στο σπίτι του Κλάους και σκοτώνει ένα από τα υβρίδιά του. Ξαφνικά, όλες οι φωνές εξαφανίζονται από το μυαλό της Έλενας και θέλει να ζήσει! Τώρα όμως ο ήλιος ανατέλλει και το δέρμα της έχει αρχίσει να τρίζει. Ο Ντέιμον την αρπάζει και πηδάνε μαζί στο νερό.
Επιστρέφοντας στο σπίτι, η Έλενα ευχαριστεί τον Ντέιμον που την έσωσε και μοιράζονται μια γλυκιά οικεία στιγμή καθώς ο Ντέιμον πραγματικά δίνει στον Στέφαν την πίστωση που προσπάθησε να τη βοηθήσει και ότι μπορεί να υπάρχει θεραπεία. Παίρνει τον υψηλό δρόμο, ανεξάρτητα από το πόσο οδυνηρό μπορεί να είναι.
Στη συνέχεια, ο Στέφαν και η Έλενα έχουν μια πολύ ειλικρινή καρδιά στην μπροστινή βεράντα. Του εξηγεί ότι τα συναισθήματά της για τον Ντέιμον έχουν ενταθεί από τότε που έχει γίνει βαμπίρ. Το γνωρίζει και το αποδέχεται, αλλά δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και σε μια στιγμή αμοιβαίας κατανόησης και σιωπής, η σχέση τους τελειώνει.
