Ο τέλειος σχεδιασμός της Μητέρας Φύσης οδηγεί τον Ντα Βίντσι στο τέλειο όπλο κατά της Ρώμης. Η Φλωρεντία θα επιβιώσει για να πολεμήσει άλλη μέρα, αλλά ο Ντα Βίντσι μπορεί όχι.
Για άλλη μια φορά, η μεγαλοφυΐα του Ντα Βίντσι είναι πάρα πολύ για να τον χειριστεί ακόμη και αυτός (εξ ου και οι δαίμονες).
Ο Πάπας είναι αποφασισμένος να βγάλει το Medicis και να χτίσει τον ίδιο καθεδρικό ναό. Ο Ριάριο συγκεντρώνει τους άντρες του και αρχίζει να καταστρέφει, στέλνοντας μηνύματα αιματοχυσίας πίσω στον Λορέντσο μέσω ενός αγοριού που ο Ριάριο θεωρούσε αρκετά πιστό για να ζήσει.
Το Ριάριο δεν θέλει μόνο την πόλη. Θέλει επίσης τον Ντα Βίντσι (Τομ Ράιλι) για να εργαστεί στη Ρώμη.
Ο Λορέντζο χάνει την ψυχραιμία του και ρίχνει την οργή του στους δικούς του ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τα πάντα, από δημόσιους ξυλοδαρμούς μέχρι θανάτου ως τακτική για να κρατήσει τους ανθρώπους πιστούς. Ο αδελφός του, Giuliano, προειδοποιεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ δύναμης και σκληρότητας, αλλά ο Lorenzo δεν θέλει να το ακούσει.
Ο Giuliano αναζητά τη Bechhi για συμβουλές και πείθεται για την αθωότητά του. Ζητά από τη Λουκρέτσια να προσφύγει στον Λορέντσο για λογαριασμό της Μπέτσι και σχεδιάζει να βρει τον πραγματικό προδότη.
Starz ανανεώνει Οι δαίμονες του Ντα Βίντσι για δεύτερη σεζόν >>
Το πνεύμα είναι καλύτερη τακτική από τον πόλεμο
Ο Ντα Βίντσι καλείται στο παλάτι. Ο Λορέντσο θεωρεί την επίθεση εναντίον των Medicis από τη Φλωρεντία ως πράξη πολέμου. Ο Λορέντσο θέλει όπλα από τον Ντα Βίντσι. Παρόλο που ο Ντα Βίντσι τον ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσει το πνεύμα ως καλύτερη τακτική, ο Λορέντζο του λέει να συνεχίσει να φτιάχνει μουσκέτα.
Ο Ντα Βίντσι πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει άλλος τρόπος για να νικήσουμε τη Ρώμη. Γνωρίζει ότι αν χρησιμοποιηθούν οι μοσχοβολισμοί, ο Πάπας θα ηττηθεί μόνο για λίγο. Σύντομα, η Ρώμη θα επιστρέψει με τα δικά της μουσκέτα.
Ο Ντα Βίντσι παίρνει την ύλη στα χέρια του και καταστρέφει τα μουσκέτα.
Από ρόδι σε χειροβομβίδα
Ο Ντα Βίντσι μεθάει και αρχίζει να βλέπει τους φίλους του να πεθαίνουν.
Η Λουκρέτσια εμφανίζεται και τον παρηγορεί. Τα δύο συνδέονται.
Ο Λορέντσο αντιμετωπίζει τον Ντα Βίντσι. Είναι έξαλλος που ο Ντα Βίντσι κατέστρεψε τα όπλα. Δεν καταλαβαίνει γιατί το έκανε ο Ντα Βίντσι και το βλέπει μόνο ως πράξη προδοσίας. Ο Λορέντσο εξηγεί ότι τώρα θα αναγκαστεί να παραδοθεί ως όμηρος και απλώς να προσευχηθεί ότι η Ρώμη αφήνει την πόλη μόνη της. Ο Ντα Βίντσι θα βγει με τον Λορέντσο για να συναντήσει τον Ριάριο. Ο Λορέντζο του λέει ότι αν ο Ριάριο θέλει τον Ντα Βίντσι, μπορεί να τον αποκτήσει.
Με μανία, ο Λορέντζο ρίχνει ένα ρόδι. Ο τρόπος που εκρήγνυται δίπλα στον Ντα Βίντσι του δίνει μια ιδέα.
Ο Ντα Βίντσι βγαίνει με τον Λορέντζο την επόμενη μέρα και λίγο πριν ο Λορέντσο παραδοθεί στη Ρώμη, ο Ντα Βίντσι τον σταματά. Πετάει το Riario μια μικρή ραμμένη μπάλα (που μοιάζει κάπως με ένα μπέιζμπολ). Ο Ντα Βίντσι εξηγεί ότι είναι όπλο. Αν πέσει στο έδαφος θα εκραγεί, στέλνοντας σκάγια παντού και σκοτώνοντας δεκάδες άνδρες του Ριάριο.
Ο Ντα Βίντσι αποκαλύπτει ένα κάρο γεμάτο μικρά όπλα.
Ο Ριάριο συνειδητοποιεί ότι ο Ντα Βίντσι κέρδισε αυτόν τον γύρο. Ωστόσο, πριν υποχωρήσει, προειδοποιεί ότι ο πόλεμος διεξάγεται σε πολλά μέτωπα.
Η Lucrezia κρατά ένα μεγάλο μυστικό
Μια φιγούρα με κουκούλα εισβάλλει στη φυλακή όπου κρατείται ο Μπέτσι. Το άτομο σκοτώνει τον φύλακα εν ώρα υπηρεσίας και μετά ρίχνει την κουκούλα. Είναι η Lucrezia. Είναι η προδότρια.
Λέει στον Bechhi ότι η Ρώμη την έχει στην κατοχή της εδώ και μερικά χρόνια, πριν καν εμπλακεί εκείνη και ο Lorenzo. Στη συνέχεια μαχαιρώνει τη Μπέτσι με ένα δηλητηριασμένο στιλέτο. Καθώς πεθαίνει, προειδοποιεί ότι ό, τι έχει υποσχεθεί η Ρώμη, η πόλη-κράτος δεν θα το τιμήσει. Του λέει ότι δεν καταλαβαίνει. Οι δυνάμεις στη Ρώμη έχουν περισσότερα εναντίον της παρά μόνο υποσχέσεις. Βλέπει την πράξη του μαχαιρώματος της Μπέτσι ως έλεος. Δεν θέλει να τον δει να χτυπιέται μέχρι θανάτου σε έναν τροχό όπως οι άλλοι άνθρωποι που ο Λορέντζο έχει κάνει παραδείγματα.
Η αποστολή του Ντα Βίντσι οδηγεί στη φυλακή
Ο Ντα Βίντσι αποφασίζει ότι θέλει να ξεκινήσει μια αποστολή στον Νέο Κόσμο. Παρακολουθεί μια γιορτή για να τιμήσει την ιδιοφυή εφεύρεσή του που απέτρεψε την κατάκτηση από τη Ρώμη. Αλλά ο εορτασμός διακόπτεται όταν φτάνει ο καπετάνιος Dragonetti και κατηγορεί τον Da Vinci για σοδομία. Ο Ντα Βίντσι συλλαμβάνεται.
Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο φατρίες σε σχέση με τον Ντα Βίντσι. Είτε οι άνθρωποι είναι τόσο τρομοκρατημένοι από την ιδιοφυία του που τον θέλουν νεκρό, είτε θέλουν να κάνουν κατάχρηση των ικανοτήτων του για προσωπικό όφελος. Κανείς δεν έχει το μυαλό να τον αφήσει.