Η Karen και ο Jimmy τελικά τα καταφέρνουν, ενώ ο Tom σπάει την καρδιά του πρώην του... ξανά.
Ο Τομ δεν το σκοτώνει ακριβώς στη νέα του θέση ως διευθυντής Οβίδα. Στην πραγματικότητα, αφημένος στη μοίρα του, μπορεί να τρέξει την παράσταση στο έδαφος και να καταστρέψει την 113η ευκαιρία που έχει αυτή η παράσταση για να τα καταφέρει. Είναι αρκετά κακό που αποφάσισε να πει «ναι» σε κάθε αίτημα των ηθοποιών του, αλλά τα πράγματα παίρνουν μια σημαντική τροπή προς το χειρότερο όταν η παλιά του φλόγα περπατά στην πόλη.
Ο Σαμ έχει μια εβδομάδα άδεια από τον ρόλο του Το Βιβλίο του Μόρμον και αποφάσισε να το περάσει στο παλιό του χώμα - Οβίδα πρόβες. Είναι τελείως του στυλ του Τομ να αφήνει αυτά τα παλιά συναισθήματα να ανεβαίνουν στην επιφάνεια και να επηρεάζουν την κρίση του και αυτό ακριβώς κάνει. Λέει στον Σαμ να εγκαταλείψει τη δουλειά του και του δίνει το δικό του τραγούδι
Οβίδα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει χώρος για αυτό το τραγούδι και θα μπορούσε να βλάψει την παράσταση. Τώρα πρέπει να αποφασίσει αν θα αναδειχθεί και θα είναι ο σκηνοθέτης που χρειάζεται η παράσταση, πράγμα που σημαίνει ότι θα σπάσει μερικές καρδιές στην πορεία.Παραδόξως, ο Τομ πηγαίνει στον Ντέρεκ (Τζακ Ντάβενπορτ) για συμβουλές. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει για το σπάσιμο της καρδιάς και τη συντριβή των ονείρων, είναι αυτός ο τύπος. Ο Τομ αρχίζει να βλέπει ότι το να είσαι σκηνοθέτης είναι σαν να μεγαλώνεις παιδιά - δεν μπορείς πάντα να τους δίνεις αυτό που θέλουν. Μερικές φορές πρέπει να πείτε όχι, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν σας συμπαθούν. Και αυτό ακριβώς κάνει, κάτι που είναι ατυχές για τον Σαμ, ο οποίος τώρα πονάει και άνεργος.
Απέναντι από την πόλη, Λίστα επιτυχιών έχει τα δικά της προβλήματα. Ο δημιουργός και ο σκηνοθέτης συγκρούονται σοβαρά, αλλά πολεμούν για την παράσταση ή την Κάρεν (Katharine McPhee)? Μετά από μια νύχτα στην πόλη και λίγα ποτά, η Κάρεν παίρνει επιτέλους το μυαλό να ρωτήσει τον Τζίμι (Τζέρεμι Τζόρνταν) αν του αρέσει πολύ. Δεν ανταποκρίνεται αρκετά γρήγορα και ο Ντέρεκ μπορεί να μπει μέσα.
Την πηγαίνει σπίτι και υπονοεί ότι θέλει περισσότερα, αλλά εκείνη τον αφήνει κρεμασμένο στο κατώφλι. Μια στιγμή αργότερα εμφανίζεται ο Τζίμι, μπαίνει στο διαμέρισμα της Κάρεν και την απομακρύνει από τα πόδια της. Κυριολεκτικά, από τα πόδια της και πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Είναι καλό να βλέπεις την Κάρεν να παθιάζεται επιτέλους για κάτι! Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να φέρει τέτοια ενέργεια στην παράσταση και να το κάνει επιτυχημένο.
