Ένα μυστικό αποκαλύπτεται, η δύναμη έρχεται ακριβώς την ώρα και ο Τσάρλι ενώνεται με την Πολιτοφυλακή.
Στο ταξίδι του πληρώματος στη Φίλι για να σώσει τον Ντάνι, συναντούν έναν άλλο νεαρό άντρα που χρειάζεται οικονομία. Ο Πέτρος, ο ηγέτης μιας μικρής μπάντας με καλά οπλισμένα παιδιά, αιχμαλωτίστηκε πρόσφατα από την Πολιτοφυλακή της Μονρόε. Ο Πέτρος άφησε πίσω του τον αδερφό του Μιχαήλ και πιστούς οπαδούς που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν την Πολιτοφυλακή. Αλλά, μικρά στο ανάστημα, έξω από τα όπλα, τα παιδιά σίγουρα θα χάσουν, γι 'αυτό και ο Τσάρλι (Τρέισι Σπυριδάκος) απαιτεί να τους βοηθήσει. Ακόμα και τα μίλια (Μπίλι Μπερκ) δεν παίρνει πολύ πειστική αυτή τη φορά.
Για να σώσει τον Πέτρο, ο Τσάρλι πρέπει να αιχμαλωτιστεί από την Πολιτοφυλακή και να οδηγηθεί σε ένα μεγάλο πλοίο. Ο Μάιλς λέει ότι το πλοίο είναι ένα μέρος όπου μεταφέρουν παιδιά, "
Στεκόμενοι σε σειρές με ένα αρχείο, όπως οι κατάλληλοι μικροί στρατιώτες, οι νεαροί νεοσύλλεκτοι παίρνουν διαλέξεις για τους θαυμαστούς τρόπους της Μονρόε και τις ηρωικές ενέργειες της Πολιτοφυλακής του. Ένα αγόρι λέει ότι θα ήθελε να πάει σπίτι. Έχει πιστέψει ότι του επιτρέπεται να φύγει ανά πάσα στιγμή, αλλά όταν κατευθύνεται προς την έξοδο χτυπάται σκληρά. Λίγο αργότερα, ο Τσάρλι προσπαθεί να διαφύγει, αλλά πιάνεται. Αντί για ξυλοδαρμό, φέρει το λογότυπο της Monroe Militia ισόβια.
Δεδομένου ότι ο Τσάρλι δεν είναι πίσω στο χρόνο, ο Μάιλς και η Νόρα (Ντανιέλα Αλόνσο) αφήνουν τον Άαρον (Ζακ Όρθ) και τα υπόλοιπα παιδιά στο υπόγειο ενός φάρου, ενώ πηγαίνουν να σώσουν τον Τσάρλι. Ο Μάιλς και η Νόρα έχουν κάποια επιτυχία κερδίζοντας τον Τσάρλι και τον Πίτερ, αλλά ακριβώς όταν πρόκειται να κατέβουν από το πλοίο, αιχμαλωτίζονται από τους άνδρες της Μονρόε. Ακριβώς τότε, το μενταγιόν του Aaron αποφασίζει να δουλέψει και σχεδόν μαγικά η δύναμη ανάβει στο φάρο, στέλνοντας έναν προβολέα προς το πλοίο και συγκλονίζοντας τους πάντες. Αυτό δίνει στους ήρωές μας την τέλεια ευκαιρία να βγάλουν τους κακούς και να φτάσουν στην ασφάλεια.
Λοιπόν, τι συμβαίνει με τη δύναμη; Λάβαμε μερικές απαντήσεις από τη Rachel (Ελίζαμπεθ Μίτσελ) καθώς η Μονρόε απειλεί να βασανίσει την Ντάνι αν δεν αρχίσει να παραδίδει περισσότερες πληροφορίες για τα μενταγιόν.
Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια καθαρή πηγή ενέργειας, ο Μπεν έκανε το αντίθετο και δημιούργησε ένα προϊόν που εμποδίζει τον ηλεκτρισμό. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ενδιαφέρεται για το προϊόν, αλλά ο Μπεν και η Ρέιτσελ δεν θέλουν να του το πουλήσουν επειδή ανησυχούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο.
Αλλά, εκείνη την εποχή, η εγκυμοσύνη της Ρέιτσελ με τον Ντάνι ήταν σε δύσκολη θέση και χρειαζόταν ειδική φροντίδα σε ένα νοσοκομείο που είχε λίστα αναμονής. Ένας άντρας από το DOD, ο Flynn, προσφέρεται να την πάρει μέσα αν συμφωνήσουν να συνεργαστούν. Και εδώ βλέπουμε ότι θα κάνει τα πάντα για να σώσει τον Ντάνι. Και, δυστυχώς, η Μονρόε γνωρίζει ότι είναι η αδυναμία της και σίγουρα θα τον χρησιμοποιήσει εναντίον της ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
