Η οικογένειά σας έχει δήλωση οικονομικής αποστολής; Οι πλούσιες οικογένειες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δηλώσεις αποστολής για να τις βοηθήσουν να αποφασίσουν πώς να διανείμουν φιλανθρωπικά κεφάλαια και κληρονομιές. Γιατί όχι εμείς οι υπόλοιποι;
Οι δηλώσεις οικογενειακής αποστολής μπορούν να καθοδηγήσουν τις οικογένειες στη λήψη αποφάσεων, να ξεκαθαρίσουν τι είναι πιο σημαντικό για αυτές και να φέρουν την οικογένεια κοντά σε έναν κοινό σκοπό.
Ο σκοπός μιας δήλωσης οικογενειακής αποστολής, σύμφωνα με τον Daniel Akst (Bloomberg Wealth Manager, Δεκέμβριος 2002/Ιανουάριος 2003), είναι να καθορίσει τις βασικές αξίες, να αποφασίσει τους σκοπούς του εισοδήματος και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και να αντιμετωπίσει τυχόν σκληρές αλήθειες που μπορεί να θαφτεί. Αν και μερικές φορές δύσκολη, η διαδικασία επιτρέπει στις οικογένειες να ξεκινήσουν διαλόγους γύρω από οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τα χρήματα. Ας ελπίσουμε ότι η διαδικασία θα επιτρέψει σε όλα τα μέλη της οικογένειας να κατανοήσουν και να σεβαστούν το ένα το άλλο λίγο καλύτερα. Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά και στη συνέχεια να συμμετάσχει σε μια οικογενειακή συζήτηση.
Η δήλωση αποστολής μπορεί να είναι σύντομη, όπως ένα οικονομικό όραμα μίας ή δύο προτάσεων σε συνδυασμό με λεπτομερή βήματα για τον τρόπο επίτευξης του οράματος. Αλλά η συζήτηση από μόνη της δεν θα φέρει επιτυχία. Η οικογένεια πρέπει να αναγνωρίσει και να εμμείνει σε ένα σύνολο συμπεριφορών που μπορεί να διαφέρουν από τις τρέχουσες δραστηριότητες για να επιτύχει έναν νέο και πιο σημαντικό στόχο. Τα σχέδια είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχή εάν οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα για να προειδοποιήσει και να παρακινήσει την οικογένεια. Τέλος, αυτές οι δηλώσεις αποστολής και τα σχέδια θα πρέπει να αξιολογούνται και να τροποποιούνται κάθε λίγα χρόνια – πρέπει να θεωρούνται ζωντανά έγγραφα.
Μια δήλωση αποστολής μπορεί να είναι: Η οικογένειά μας θέλει να υποστηρίξει τις αξίες και τους στόχους κάθε μέλους της οικογένειας στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε κάθε μέλος της οικογένειας στο μέγιστο, ώστε να είναι ανεξάρτητο και οικονομικά ασφαλές στη ζωή του. Πιστεύουμε ότι είναι στο χέρι μας να συνεισφέρουμε λίγο χρόνο, ταλέντο και χρήματα όταν είναι δυνατόν για να κάνουμε την κοινότητά μας καλύτερη.
