Will og Jack jagter en ny seriemorder, der ikke er helt så englet, som han burde være. Og Dr. Lecter lærer nogle personlige detaljer om Jacks problemfyldte ægteskab.
Bare hvis du tænkte Hannibal kunne ikke blive mere grusom, skaberne af dette nye spændende tv -program ville bevise, at du tager fejl. I det seneste afsnit, Jack (Laurence Fishburne) og Will (Hugh Dancy) spor en morder, der kan lide at hænge sine ofre for at ligne engle (tjek bare billedet herunder - er det ikke et hellig syn?).
Will har virkelig svært ved at komme helt tæt på med alle disse seriemordere. Det begynder virkelig at tage hårdt på hans skrøbelige sind. Han begynder at få hovedpine, søvnvandringshændelser og har endnu sværere ved at skelne virkeligheden fra hallucinationer. Skræmmende arbejder han for FBI.
Undersøgelse af "Angel Maker", som morderen kærligt er blevet mærket, skubber Will til randen. Især da Lecter (Mads Mikkelsen) er altid i øret og siger negative ting om Jack. Han beskylder Jack for at bruge Will. Men vi ved alle, at det bare er fordi Lecter vil have FBI fra sin sag. Bogstaveligt talt.
Men Will er ikke den eneste med problemer. Det ser ud til, at Jack har nogle problemer på hjemmefronten. Han og hans kone, Bella, spiser middag med Lecter, hvor Hannibal vinder hende over (og han hævder også, at han får sit kød fra en "etisk" slagter). Bella bliver faktisk en af Lecters patienter, hvor hun afslører nogle problemer i sit ægteskab. Han er virkelig ikke den fyr, du vil kende din personlige virksomhed.
Bella indrømmer også, at hun har kræft og ikke vil fortælle Jack. Jack finder ud af det, da han opdager, at Angel Maker havde kræft, og han skubbede sin kone væk, før han besluttede at gå på et drab. Da Bella syntes at gøre det samme (minus de underlige engelmord, selvfølgelig), lagde han puslespillet stykker sammen, og parret var i stand til at have et ømt øjeblik med genforbindelse... på Dr. Lecters kontor af alle steder.
Til sidst finder Angel Maker sit sidste offer - sig selv. Will så det komme, som han altid ser ud til, hvilket efterlader ham med den stadigt stigende urolige følelse af, at han er alt for meget som seriemordere til sit eget bedste.
Dr. Lecter har bestemt en måde at arbejde sig ind i hjerterne og hjernen på mennesker omkring ham. Det er kun et spørgsmål om tid, før han serverer disse stykker som en lækker hovedret til nye venner.
