Will Graham kæmper med sine følelser omkring drab for første gang og går ironisk nok til Dr. Lecter for en tiltrængt terapi.
Will Graham (Hugh Dancy) har det svært. Efter at være blevet indkaldt til en seriemorder -sag af FBI, blev han tvunget til at skyde på og dræbe morderen, han havde jagt. Nu beskæftiger han sig med følgerne af disse følelser, og det begynder at komme i vejen for hans job. Han får mareridt og hallucinationer. Han ser døde mennesker.
Som om at blive parret med Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) for at løse mord var ikke nok, nu Jack Crawford (Laurence Fishburne) tvinger ham til at se den gode læge for noget tiltrængt terapi. Men at åbne op for en seriemorder om dit første drab er sandsynligvis ikke den sundeste tilgang. Og ustabil Graham er allerede på nippet til at krydse en farlig grænse mellem at forstå mordere og være sig selv.
I slutningen af afsnittet åbner Graham endelig op om, at han ikke føler sig skyldig i at dræbe Garret Jacob Hobbs. Faktisk kunne han lide det. Det gav ham et jag, som han ikke havde mærket før. Hannibal holder ham derefter et foruroligende foredrag om, hvordan drab er en del af livet, og selv Gud gør det ved hjælp af eksemplet, som Gud for nylig gav hul på i et tag oven på 34 kirkegængere. Da Will spurgte, hvordan det fik Gud til at føle, svarede Hannibal uhyggeligt: "Kraftfuld." Gys. Det var super uhyggeligt.
I denne uge jagtede Will og Jack en anden ond morder, der kunne lide at begrave mennesker i live og fodre dem gennem rør, så de ville overleve længere. Han “plantede” dem som om de var i en have og forsøgte at gøre dem til gødning. Et uheldigt offer var stadig i live, da de gravede ham op, selvom hans kød var rådnet væk til for det meste ben.
Will er en lille trigger glad i disse dage, og han skød den psyko, da han fandt ham. Men han dræbte ham ikke. Han viser en vis tilbageholdenhed foreløbig.
Hold dig ajour med alle ting Hannibal! Tilmeld dig vores nyhedsbrev >>
Sidst men ikke mindst lever Garret Jacob Hobbs 'datter stadig, men hun er i koma. Jack tror, at hun faktisk hjalp Garret med at lokke sine ofre til, men Will nægter at tro det. Der var bestemt en medskyldig, så det er sandsynligt, at der er flere grusomme mord omkring svinget.