Hannibal redder den dag, hvor Jack og Will opsporer en orgeltyv, men han dræber også meget.
Chesapeake Ripper er i gang igen, men det er en anden skør fyr, der forsøger at høste folks organer. Tendensen ser ud til at være, at Ripper ikke har en egen stil bortset fra "elegant" som Graham (Hugh Dancy) kan godt lide at kalde det. I stedet kopierer han andre morderes stilarter for bare at kaste hele FBI for en løkke. Det ser ud til, at han allermest elsker at rode med Jack (Laurence Fishburne)-den ultimative ærkefænomen undervejs.
Når Graham og FBI finder ud af, at der er en orgelbeholder på fri fod, Hannibal (Mads Mikkelsen) går lige op og myrder vold. Men han gør det så roligt, at det virkelig ikke kan kaldes en rampage. Det er mere en etisk udrensning. Han indrømmer uforvarende over for Will senere, at Ripper tager disse menneskers organer, fordi de ikke fortjener dem, især de uhøflige. Han mener, at ofrene er en plet på samfundets dyre hvide linnedslagner. Måske gør han os alle en tjeneste?
Han formår at tage en pause fra sit uhøflige folkedrab for at møde sin helt egen terapeut, Dr. Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson). Det er vigtigt at bemærke, at de har et utraditionelt forhold, men hun gør det klart, at de er det ikke venner. Hun siger også, at han er iført en "veltilpasset persondragt". Giv ham ingen ideer der, dok. Han virker meget krænket over dette og vil også bevise for hende, at han kan få venner.
I mellemtiden følger Graham og Jack en føring, der tager dem direkte til orgeltyven, der er i gang med at høje en andens nyre. Han vil egentlig kun have organerne og vil ikke dræbe fyren, men han gør et meget dårligt stykke arbejde. Jack har inviteret doktor Lecter med og beder ham om at komme i blandingen. En tidligere kirurg, Hannibal, er faktisk i stand til at redde offerets liv og hans nyre, mens Jack og Graham lukker en af deres sager.
Senere fortæller Hannibal til Graham, at han stoppede som kirurg, fordi han havde for mange mennesker, der døde på hans vagt. Nu har han overført sin passion for medicin til den kulinariske kunst og helbreder folks sind. Han glemte at nævne, at han også brutalt myrder irriterende mennesker og serverer deres organer til sine "venner" ved dejlige middagsselskaber. God appetit!
