Connor kommer tilbage fra graven for at torturere Elena. Damon og Stefan skal finde en løsning, før hun bliver gal nok til at tage sit eget liv.
Det er endelig sket. Vi vidste, at Elenas (Nina Dobrev) forvandling til en vampyr ville ændre mere end bare hendes smagsløg. Det ændrede også hendes smag hos mænd. I løbet af en elendig dag, der næsten førte til, at hun blev stegt af den stigende sol, erkender hun endelig, hvordan hun virkelig har det med Damon (Ian Somerhalder). Og Stefan (Paul Wesley) tager det faktisk rigtig godt.
Det hele startede med, at Elena hallucinerede om Connor. Hans "spøgelse" hjemsøger hendes sind og spiller på hendes dårlige samvittighed for at torturere hende. Heldigvis er Klaus (Joseph Morgan) i stand til at forklare, hvordan dette er muligt, siden han gik igennem det, efter at han dræbte de sidste fem vampyrjægere. Efter at de dør, torturerer de tilsyneladende den vampyr, der dræbte dem, indtil vampyren ville dræbe sig selv. Klaus blev tortureret i årtier indtil en dag, han bare ikke var mere.
Klaus fortæller Stefan dette, men Stefan sværger på, at Elena er stærk nok til at klare det og aldrig ville dræbe sig selv. Jeg er ofte overrasket over hans tro på hendes styrke eller glas-halvfulde holdning. Pige har ikke vist sig at kunne klare meget på det seneste. Uanset hvad, tror Klaus ham ikke, og han kidnapper Elena og låser hende inde i et værelse, hvor hun ikke kan skade sig selv.
Mens Elena er låst inde, mødes Damon med professor Shane for at få scoop på Jægerens forbandelse. Han erfarer, at den eneste måde, hallucinationerne stopper på, er, hvis der opstår en ny vampyrjæger og slår en vampyr ihjel. Selvfølgelig går han direkte til Jeremy, der for nylig har lært, at han er en slags udvalgt.
Imens tager Stefan sagen i egen hånd. Han sender Caroline for at distrahere Klaus og får hybriderne til at lade ham komme ind for at se Elena. Men hun lider stadig af hallucinationer. Senest syntes Katherine at fortælle Elena, hvilket forfærdeligt monster hun er blevet, og du kan se, at hun virkelig er begyndt at miste det. Når Stefan går ind i lokalet, kan hun kun se Connor. Så hun stak ham med et sværd (jeg ved ikke, hvorfor Stefan lod hende have et sværd i rummet.) Og boltede ud af døren.
Nu er Elena på fri fod med sine hallucinationer og selvmordstanker og ingen til at hjælpe hende. Stefan ringer faktisk til Damon for at spore hende, fordi han føler, at han er den eneste, der kan komme igennem til hende. Elena snor sig ved broen, hvor hun næsten døde to gange, da hendes døde mor dukker op og så kærligt fortæller hende, at hun skal slå sig selv ihjel, så alle lidelser vil være forbi. Hun er endelig overbevist og smider sin dagslysring i vandet.
Damon dukker op lige før solopgang og forsøger at tage Elena ned fra afsatsen, da han bemærker, at hendes ring er væk. Lige da det ser ud til, at Elena er ved at tage sit eget liv, går Jeremy ind i Klaus ’hus og dræber en af hans hybrider. Pludselig forsvinder alle stemmerne fra Elenas sind, og hun vil leve! Men nu står solen op, og hendes hud begynder at syde. Damon tager fat i hende, og de hopper i vandet sammen.
Tilbage i huset takker Elena Damon for at redde hende, og de deler et sødt intimt øjeblik, da Damon faktisk giver Stefan æren for at prøve at hjælpe hende, og at der kan være en kur. Han tager den høje vej, uanset hvor smertefuldt det måtte være.
Derefter har Stefan og Elena et meget ærligt hjerte til hjerte på verandaen. Hun forklarer ham, at hendes følelser for Damon er intensiveret, siden hun er blevet en vampyr. Han ved og accepterer dette, men kan ikke håndtere det. Og i et øjeblik med gensidig forståelse og stilhed slutter deres forhold.
