Det første slag udkæmpes mellem Monroe -militsen og oprørerne. I et chokerende twist bliver Danny dræbt, og Charlie er ude på hævn.
Efter Maggies død, Revolution gjort det klart, at ingen er i sikkerhed. Men vi kunne ikke have forestillet os, at efter at have brugt den første halvdel af sæsonen på at kæmpe for at få Danny tilbage, ville han blive dræbt i det første afsnit af seriens tilbagevenden. Ja, der var fuldstændig chok og endda et par tårer.
Episoden åbnede som forventet, med masser af action og en blomstrende krig mellem militsen og oprørerne. Monroe (David Lyons) bruger sine nye helikoptere til at udslette oprørslejre i det omkringliggende område med håb om at bringe angrebet nationalt. Han planlægger at bygge en Monroe -republik, der strækker sig fra kyst til kyst.
Charlie, Miles og banden flygter fra Philadelphia og beslutter at hjælpe oprørerne, når de opdager Monroes planer om at angribe. Mens Nora, Charlie, Danny og Aaron leder til den centrale kommando over oprørernes hovedkvarter i centrum af Annapolis, rejser Miles og Rachel til Rachels ven for at samle våben.
Rachel tøver med at forlade sine børn igen. Vi ser et tilbageblik, hvor en ung Danny skal til operation. Rachel spørger sin mand, Ben, om han er sikker på, at proceduren er en god idé. Rachel tøver, fordi operationen er eksperimentel.
Miles (Billy Burke) ønsker at tale med Rachel om deres åbenbart komplicerede fortid. Miles fortæller Rachel, at han troede, hun var død. Han lover hende, at hvis han vidste, at hun var i live, ville han aldrig have forladt. De to kommer tættere og tættere på, indtil det ser ud til, at de er ved at kysse. Rachel beder Miles om at tage et skridt tilbage, og han forpligter, synligt nedslidt.
Miles og Rachel ankommer til huset. En nervøs mand ved navn John hilser dem. Han og Rachel er gamle venner, og han fører de to ned til sin kælder, som er fyldt med våben. Men i stedet for at hjælpe Rachel siger han, at han ved, hvad der skete med den savnede Grace. Randall kom til hende. John indrømmer, at Randall også kom til ham. John bruger et af sine våben til at få Rachel og Miles til at svigte.
Nate vil slutte sig til de gode fyre
Nate og kaptajn Neville ser på, hvordan en bygning brænder. Nate væmmes og siger, at der var uskyldige mennesker i bygningen. Neville siger, at de fortjente at dø for at gemme sig bag deres kvinder og børn. Nate fortæller Neville, at han ikke længere vil være en del af slagtningen. Neville slår sin søn, og de to kommer ind i en opvarmet nævekamp. Det ender med, at Neville slår Nate til jorden og fortæller ham, at han aldrig må komme hjem.
Nate finder Charlie (Tracy Spiridakos) i skoven og advarer hende om, at chopperne vil være i Annapolis om cirka 12 timer. Nate vil slutte sig til Charlie, men hun siger, at han ikke kan. Hun efterlader ham i skoven.
Rachel og Miles vågner op, hænderne er bundet sammen. John undskylder og siger, at han ikke har et valg. Randall tvinger ham. Han hentyder til et tårn, Randall arbejder på. John fortæller Rachel, at Randall tvinger Grace til at få adgang til niveau 12. (Har ingen idé om, hvad dette betyder, eller hvad Randall arbejder på.)
Miles er i stand til at skære igennem båndene på hans håndled og slår John ud. Miles og Rachel tager våbnene og flygter.
Krigens første kamp
Charlie beder Danny om at sidde ude af kampen. Hun siger, at Danny skylder hende, fordi hun rejste 1.000 miles for at redde hans liv. Han siger, at selvom han aldrig nogensinde kan takke hende nok for det, hun gjorde, er han ikke længere et barn. Han føler en pligt til at kæmpe.
Chopperne ankommer, og kampen begynder.
Lige da det ser ud til at oprørerne vil tabe, ankommer Miles og Rachel med en vogn fuld af missiler. Miles tager et af missilerne og retter det mod helikopteren. Inden han kan skyde, eksploderer et missil fra helikopteren nær ham og desorienterer ham kortvarigt. Danny går efter missilskyderen og retter den mod helikopteren. Han rammer den lige, og den eksploderer. Men da det falder, sprøjter helikopteret kugler og rammer Danny flere gange. Danny bliver dræbt.
Rachel forsøger at bebrejde sig selv for Dannys død, men Charlie siger, at han var fast besluttet på at være en del af kampen. Ingen kunne have stoppet ham. Nu er det eneste, de kan gøre, at afslutte det, han startede, og stoppe Monroe -militsen.
Rachel går for at se sin søns lig. Hun kysser ham og græder, men producerer en kniv. Hun laver et snit i hans mave og trækker en lille pære tilbage med et blinkende blåt lys.
Denne episode var bestemt en bedøvelse, der efterlod os med flere spørgsmål end svar. Hvem er Randall, og hvad spiller han på? Hvilken procedure havde Danny da han var dreng? Og hvad var den lille blinkende pære, Rachel fjernede fra maven?
Billeder høflighed af NBC
