Efter klogt at have fjernet anklager om sodomi indser Da Vinci, at hans visioner var mere end bare drømme og hallucinationer forårsaget af fangenskab.
Da Vinci er tosset. Nok er han et geni, men han er også sindssyg. Aftenens afsnit af Da Vinci's dæmoner fungerer som et hårdt bevis på, at du ikke vil rode med Leonardo da Vinci (Tom Riley) - ikke at det vil stoppe Rom fra at prøve.
Lorenzo underholder kong Ferdinand og dronning Isabella i Firenze. Han vil have Spaniens forretning inden for bankvirksomhed. Lorenzo fungerer ikke længere som Roms bankmand og har brug for aftalen med Ferdinand. Kongen virker imidlertid skeptisk og er ikke klar til at forpligte sig. Lorenzo forsøger at charme de kongelige med florentinsk kunst, men Isabella synes, det er uanstændigt.
Clarice anbefaler, at de giver en distraktion for de kongelige i form af en teaterforestilling. Hun foreslår, at Giuliano planlægger det, fordi Lorenzo imponerer og Giuliano charmerer.
Da Vincis far kommer til undsætning
Leonardo er anklaget for at sodomisere Jacopo Saltarelli, selvom identiteten på Da Vincis anklager stadig er hemmelig. Leonardos far, Piero da Vinci, fungerer som hans advokat. Piero anbefaler Leonardo at erkende sig skyldig. Leonardo har ikke et alibi, men fortæller Piero, at han vil have anklagerne frafaldet. Han vil ikke erkende sig skyldig.
Da Vincis retssag begynder. Francesco Pazzi optræder for anklagemyndigheden.
Jacopo tager stilling. Han siger, at Da Vinci betalte ham fire guldfloriner, en sum for en aften med maleri. Han siger, at han blev betalt for sin tavshed, fordi Da Vinci voldtog ham, men Piero påpeger, at Jacopo var set på The Barking Dog den aften, fejrer - næppe adfærden hos en mand, der har været overfaldet.
Starz fornyer Da Vinci's dæmoner for en anden sæson >>
Magistraten kalder Piero til standen og beder ham om at passe på hans tunge. Retssagen er bare en forestilling - Roms gale hunde har allerede besluttet Da Vincis skæbne.
Da Vinci sender en kodet note til Nico og Zoroaster. Han vil have dem til at hente nogle forsyninger til ham. Så raider kaptajn Dragonetti over Verrocchios atelier, og han præsenterer for retten malerier, han fandt der af dyrehoveder på menneskelige former. Han siger, at de er tegn på trolddom, og anklagemyndigheden beder om dødsstraf.
Efter retssagen den dag fortæller Lucrezia Pazzi, at han er gået for langt. Riario har planer om Da Vinci, og Lucrezia truer Pazzi med at udsætte sine egne uoverensstemmelser. Pazzi er dog ikke forstyrret af sine trusler.
Bawdy teater lokker Ferdinand
Da Vincis venner har samlet de genstande, han bad om, men de giver ingen mening.
Eksplosioner begynder ved fængslet. Vagterne forsøger at håndtere det. Zoroaster sniger sig ind i Da Vincis celle. Han bytter tøj med Da Vinci, og Da Vinci flygter. I mellemtiden fortæller Lorenzo de kongelige, at der er en ny verdensorden i Firenze, der beskæftiger sig med innovation og rigdom.
Giuliano trodser Lorenzo og beder sine kunstnere om at lave Decameron bawdy. Spillet begynder. Lorenzo er nervøs, men Ferdinand griner. Stykket er en succes, og efter forestillingen er færdig, kysser Vanessa og Giuliano.
Ferdinand accepterer Lorenzos vilkår. Medicis vil være bankfolk i et nyt Spanien.
Projektion i Batman-stil i 1400-tallet
Leonardo da Vinci har magistraten bundet nøgen bag et gris. Leonardo bruger et projektionsinstrument til at vise billedet på himlen. Han fortæller dommeren, at ingen kan se hans ansigt - endnu.
Leonardo ønsker, at magistraten underskriver fire dokumenter: et, der frikender Leonardo, et andet, der anklager magistraten selv for forbrydelser om bestialitet, en tredje meddeler en donation af 50 floriner til Piero, og en fjerde frigiver til Leonardo den hemmelige opsigelse, der holder ham lovlig fare. Magistraten truer med at fortælle domstolene, hvad Leonardo har gjort, men det er klart, at ingen vil tro ham, da alle stadig tror, at Leonardo er låst inde i en celle.
Ved retssagen dagen efter bliver Da Vinci fritaget. Magistraten afviser alle anklager.
Da Vinci ser den hængende mand
Lucrezia og Da Vinci bader sammen. Da Vinci vil finde sin anklager, men Lucrezia vil vide, hvad Da Vinci ville gøre, hvis han opdagede, at hans anklager ikke betød, at retssagen skulle gå så langt som den gjorde. Hun er åbenbart anklageren, men Da Vinci er uvidende og siger, at det ikke ville have noget.
Al-Rahim vender tilbage nu, da Da Vinci har nippet fra hukommelsens springvand. Da Vincis tilbageblik i fængslet var ikke bare drømme. Al-Rahim fortæller Da Vinci at vende tilbage til hulen. Da Vinci fokuserer på visionerne og ser kroppe og en mand, der hænger på hovedet. Han troede, at den hængende mand var død, men han lever. Den hængende mand beder Da Vinci om sin frihed. Den hængende mand er Da Vinci.
Billeder med tilladelse fra Starz
