Gruppen bliver delt, og Karen og Derek er tvunget til at vælge mellem Bombshell og Hit List. Da Derek stopper, opstår en uventet instruktør i hans sted.
Denne uge Smadre, tingene bliver komplicerede som Karen (Katharine McPhee) er revet mellem to shows. Der er Hitliste, som den fyr hun knuser på er ved at sammensætte, og Bombe, showet, der kunne gøre hende til en stjerne. Fyre kommer og går, men Broadway -berømmelsen varer evigt. Hvilken vil hun vælge?
Problemet er i hvert fald ifølge Julia (Debra Messing) og Derek (Jack Davenport), at Eileen (Anjelica Huston) har valgt den forkerte version af Bombe. Hun valgte Tom og Jerrys yndlingsversion-den over-the-top, dyre i stedet for Julias dybt skrevne bog, som har bedre musik. Argumentet er, at den originale version vil fylde sæderne i de kommende år. Men Julias version er uden tvivl mere kunstnerisk. Uanset hvad, er der stadig meget arbejde, der skal udføres.
Jerry fortæller Karen, at hun ikke kan deltage i Hitliste fordi hun tilhører Bombe. Så ikke bare skal hun droppe den musical, hun brænder for omkring seks timer, før de skal optræde på det prestigefyldte Fringe Festival, men det sætter hende også på banen med den fyr, hun er til (selvom han tror, at hun dater Derek, men det er en anden historie).
Karen synger Tom og Julias sang, "Never Give all the Heart" (temmelig passende til denne episode). Det er smukt, men Jerry synes, det er for intellektuelt til dette show. Jeg føler, at publikum på dette tidspunkt burde blive krænket af producenter. Vi er intellektuelle! Vi kan følge med! Tom prøver en nedtonet version af sangen, og Derek hader den, så han holder en strålende Derek-esque tale og kalder den af.
Det Bombe besætningen fandt også ud af, at Ellis og Jerry var inde på denne plan om at overtage showet sammen. Efter Derek er kautioneret, kommer resten af klanen sammen og beslutter, at Tom skal være direktør for showet. Selvfølgelig! Især da de går med hans version, og det i sidste ende var hans vision til at begynde med. Men hvad bliver der af Derek?
>>
Karen sneg sig ud for at udføre anden halvdel af Hitliste på Fringe Festival, mens Derek så i baggrunden. Dette er klart hans næste projekt, og med hans opbakning, Jimmys evner og Karens stemme er dette show helt sikkert en succes.
Vil begge shows kunne lykkes, eller ødelægger konkurrencen dem?
Lad os ikke glemme, at stakkels Ivy sidder fast med at optræde med den vildt sjove og sindssygt usikre Terry (Sean Hayes) i Farlige forbindelser. Efter en enestående præstation har Terry faktisk modet til at forelægge Ivy og fortælle hende, at hun skal ringe ned på hendes komedie, så hun ikke er sjovere end ham. Åh stakkels pige ser ikke ud til at få den rigtige rolle. Måske er det karma for at sove med Karens forlovede? Jeg synes, hun har lidt nok og er værd at vinde nu!
