Karen og Jimmy får endelig gang i det, mens Tom knækker sin ekss hjerte... igen.
Tom dræber det ikke ligefrem i sin nye stilling som direktør for Bombe. Faktisk overladt til ham selv kan han køre showet lige i jorden og ødelægge den 113. chance for, at dette show får det. Det er slemt nok, at han har besluttet at sige "ja" til sine skuespilleres hver anmodning, men tingene tager en større drejning, når hans gamle flamme slentrer ind i byen.
Sam har en uge fri fra sin rolle i Mormons Bog og har besluttet at bruge det på sin gamle stampeplads - Bombe øvelser. Det er helt Toms stil at lade de gamle følelser stige til overfladen og påvirke hans dømmekraft, og det er præcis, hvad han gør. Han fortæller Sam at sige sit job op og giver ham sin egen sang ind Bombe. Det eneste problem er, at der ikke er plads til den sang, og det kan skade showet. Nu skal han beslutte, om han skal mande op og være den instruktør, showet har brug for, hvilket betyder at knække et par hjerter undervejs.
Overraskende nok går Tom til Derek (Jack Davenport) for at få råd. Godt, hvis der er nogen, der ved om at knække hjerter og knuse drømme, er det denne fyr. Tom begynder at se, at det at være instruktør er som at opdrage børn - du kan ikke altid give dem, hvad de vil. Nogle gange skal du sige nej, selvom det betyder, at folk ikke kan lide dig. Og det er præcis det, han gør, hvilket er ærgerligt for Sam, der nu er knust i hjertet og arbejdsløs.
På tværs af byen, Hitliste har sine egne problemer. Skaberen og instruktøren støder alvorligt sammen, men kæmper de om showet eller Karen (Katharine McPhee)? Efter en nat i byen og et par drinks, rejser Karen sig endelig til at spørge Jimmy (Jeremy Jordan), om han virkelig kan lide hende. Han reagerer ikke hurtigt nok, og Derek er i stand til at svinge ind.
Han går hende hjem og insinuerer, at han vil have mere, men hun lader ham hænge uden for døren. Et øjeblik senere dukker Jimmy op, marcherer sig ind i Karens lejlighed og fejer hende af hendes fødder. Bogstaveligt talt, af hendes fødder og på spisebordet. Det er godt at se Karen endelig brænder for noget! Forhåbentlig kan hun bringe den slags energi til showet og gøre det til en succes.
