Елена най -накрая сключва сделката с Деймън, но истински ли са чувствата й към секси Салваторе?
Въпреки факта, че се раздели с Елена (Нина Добрев), Стефан (Пол Уесли) все още усърдно търси лек. Единственият начин за Джеръми (Стивън Р. McQueen) ловец на вампири, за да расте и да разкрие картата на лекарството, е Джеръми да убие вампири. Това поставя дилема, но Стефан има план. Той превръща осъдения убиец във вампир и принуждава Джеръми да го убие.
Знакът на Джеръми започва да расте, но той отказва да го покаже на Стефан. Това, което Стефан не осъзнава, е, че Джереми мечтае да убие вампири, защото ловецът му настоява растат, докато станат „основен инстинкт“. След това, след като убие един вампир, той има непреодолимо желание да ги убие всичко. Това негово „призвание“ наистина просто го превръща в глупак. Той забива Стефан в стомаха и се отправя към конкурса „Мис Мистик Фолс“, за да се впусне в убийството на вампири.
На конкурса Деймън (Ian Somerhalder) се сблъсква с професор Шейн, защото знае, че крие нещо, но просто не може да разбере какво. Той обвинява Шейн, че е убедил покойния пастор Йънг да запали сградата и да убие съвета. Той не получава признание, но Шейн признава, че лекът е защитен с печат, който взема специален вид почивка на вещици.
Каролайн се съгласява да присъства на състезанието като среща на Клаус (Джоузеф Морган) (за да го разсее, докато Тайлър и Хейли прекъсват връзката на хибридите) и той се появява доста прилично в костюм. Той е толкова очарователен, красив и хумористичен, докато се опитва да спечели Каролайн, че е почти лесно да забрави, че е хладнокръвен злодей.
Малко по -късно се появява Джеръми и пробожда Елена в шията. Изглежда неговите пориви на ловец са дори по -малко контролируеми от младите вампири на Елена. Преди да я убие, Стефан се появява, за да спаси деня, а Джеръми бяга. Елена знае, че Джеръми е единственият начин за излекуване, но не иска да възвърне своята човечност, ако това означава, че той се превръща в чудовище. Тя казва на Стефан да спре да се опитва да я оправи и да пусне момичето, което беше. Сега тя е вампир. Справете се с това.
Същата вечер Елена се изнася от къщата си, защото не е безопасно тя да бъде около брат си, а Мат се премества, за да следи Джеръми. Елена отива да остане с Деймън и нещата стават доста разпалени между двамата. Тя признава, че е скъсала със Стефан заради него и накрая те пренасят връзката си в спалнята. Чувствата й към него обаче може да не са истински. От другата страна на града Каролайн и Стефан разбират, че Елена е свързана с Деймън. Те разбират това твърде късно, за съжаление.
