Конър се връща от гроба, за да измъчва Елена. Деймън и Стефан трябва да намерят решение, преди тя да полудее достатъчно, за да си отнеме живота.
Най -накрая се случи. Знаехме, че Елена (Нина Добрев) превръщането във вампир ще промени нещо повече от вкусовите й рецептори. Това също промени вкуса й при мъжете. По време на нещастен ден, който едва не я накара да бъде изпържена от изгряващото слънце, тя най -накрая признава какво наистина чувства към Деймън (Ian Somerhalder). И Стефан (Пол Уесли) всъщност го приема много добре.
Всичко започна с Елена, която халюцинираше за Конър. Неговият „призрак“ преследва ума й и играе върху нейната съвест, за да я измъчва. За щастие, Клаус (Джоузеф Морган) е в състояние да обясни как е възможно това, след като е преминал през това, след като е убил последните пет ловци на вампири. Очевидно, след като умрат, те измъчват вампира, който ги е убил, докато споменатият вампир не иска да се самоубие. Клаус беше измъчван в продължение на десетилетия, докато един ден той просто вече не беше.
Клаус казва на Стефан това, но Стефан се кълне, че Елена е достатъчно силна, за да се справи и никога няма да се самоубие. Често съм изненадан от вярата му в нейната сила или наполовина пълна нагласа. Напоследък момичето не се справя много. Така или иначе, Клаус не му вярва и той отвлича Елена и я заключва в стая, където тя не може да се нарани.
Докато Елена е заключена, Деймън се среща с професор Шейн, за да вземе лъжичката за проклятието на ловеца. Той научава, че единственият начин да спрат халюцинациите е, ако възникне нов ловец на вампири и убие вампир. Разбира се, той отива направо при Джеръми, който наскоро научи, че е нещо като избран.
Междувременно Стефан взема нещата в свои ръце. Той изпраща Каролайн, за да отвлече вниманието на Клаус и кара хибридите да го пуснат да види Елена. Но тя все още страда от халюцинации. Съвсем наскоро Катрин се появи, за да каже на Елена какво ужасно чудовище се е превърнала и можете да кажете, че наистина започва да го губи. Когато Стефан влиза в стаята, тя вижда само Конър. Затова тя го намушка с меч (не знам защо Стефан й позволи да има меч в стаята.) И излезе на вратата.
Сега Елена е на свобода с халюцинациите и мислите си за самоубийство и няма кой да й помогне. Стефан всъщност се обажда на Деймън, за да я проследи, защото има чувството, че е единственият, който може да се свърже с нея. Елена се озовава на моста, където едва не умира два пъти, когато се появява мъртвата й майка и с такава любов й казва, че трябва да се самоубие, така че всички страдания да свършат. Най -накрая се убеждава и хвърля своя пръстен за дневна светлина във водата.
Деймън се появява точно преди изгрев слънце и се опитва да свали Елена от перваза, когато забелязва, че пръстенът й я няма. Точно когато изглежда, че Елена е на път да си вземе живота, Джереми влиза в къщата на Клаус и убива един от неговите хибриди. Изведнъж всички гласове изчезват от съзнанието на Елена и тя иска да живее! Но сега слънцето изгрява и кожата й започва да кипи. Деймън я хваща и те скачат заедно във водата.
Връщайки се в къщата, Елена благодари на Деймън, че я е спасил и споделят сладък интимен момент, тъй като Деймън всъщност дава признание на Стефан, че се е опитал да й помогне и че може да има лек. Той тръгва по главния път, колкото и болезнено да е това.
След това Стефан и Елена имат много честен от сърце на верандата. Тя му обяснява, че чувствата й към Деймън са се засилили, откакто е станала вампир. Той знае и приема това, но не може да се справи с това. И в момент на взаимно разбирателство и мълчание връзката им приключва.
