Перфектният дизайн на Майката Природа води Да Винчи към перфектното оръжие срещу Рим. Флоренция ще оцелее, за да се бие още един ден, но Да Винчи може и да не успее.
За пореден път геният на Да Винчи е твърде голям, за да може дори той да се справи (оттам и демоните).
Папата е склонен да извади Медичи и да си построи катедрала. Риарио събира хората си и започва да причинява хаос, изпращайки съобщения за кръвопролития обратно до Лоренцо чрез момче, което Риарио смята за достатъчно верен, за да живее.
Риарио не иска само града. Той също иска Да Винчи (Том Райли) да работи за Рим.
Лоренцо губи хладнокръвие и сваля гнева си върху собствените си хора, използвайки всичко - от публични побои до смърт като тактика, за да поддържа лоялността на хората. Брат му Джулиано предупреждава, че има разлика между силата и жестокостта, но Лоренцо не иска да я чуе.
Джулиано търси Бехи за съвет и се убеждава в неговата невинност. Той моли Лукреция да се обърне към Лоренцо от името на Бечи и планира да намери истинския предател.
Starz подновява Демоните на Да Винчи за втори сезон >>
Остроумието е по -добра тактика от войната
Да Винчи е извикан в двореца. Лоренцо приема атаката срещу Медичи от Флоренция като акт на война. Лоренцо иска оръжия от Да Винчи. Въпреки че Да Винчи го насърчава да използва остроумието като по -добра тактика, Лоренцо му казва да продължи да изгражда мускети.
Да Винчи вярва, че трябва да има друг начин да се победи Рим. Той знае, че ако се използват мускетите, папата ще бъде победен само за кратко. Скоро Рим ще се върне със собствени мускети.
Да Винчи взема материята в ръцете си и унищожава мускетите.
От нар до граната
Да Винчи се напива и започва да има видения как приятелите му умират.
Лукреция се появява и го утешава. Двамата се свързват.
Лоренцо се изправя срещу Да Винчи. Ядосан е, че Да Винчи съсипа оръжията. Той не разбира защо Да Винчи го е направил и вижда това само като предателство. Лоренцо обяснява, че сега ще бъде принуден да се предаде като заложник и просто да се моли Рим да напусне града сам. Да Винчи ще язди с Лоренцо, за да се срещне с Риарио. Лоренцо му казва, че ако Риарио иска Да Винчи, може да го вземе.
В яростта си Лоренцо хвърля нар. Начинът, по който избухва до Да Винчи, му дава идея.
На следващия ден Да Винчи излиза с Лоренцо и точно преди Лоренцо да се предаде на Рим, Да Винчи го спира. Той хвърля на Риарио малко ушито топче (което прилича на бейзбол). Да Винчи обяснява, че това е оръжие. Ако удари земята, тя ще експлодира, изпращайки шрапнели навсякъде и убивайки десетки мъже на Риарио.
Да Винчи разкрива количка, пълна с малки оръжия.
Риарио осъзнава, че Да Винчи е спечелил този кръг. Преди да се оттегли обаче, той предупреждава, че войната се води на много фронтове.
Лукреция пази голяма тайна
Фигура с качулка прониква в затвора, където е задържан Бечи. Лицето убива дежурния пазач, след което пуска качулката. Това е Лукреция. Тя е предателката.
Тя казва на Бехи, че Рим я притежава от няколко години, преди тя и Лоренцо дори да са замесени. Тогава тя пробожда Бехи с отровен кама. Докато умира, той предупреждава, че каквото и да е обещал Рим, градът-държава няма да го изпълни. Тя му казва, че не разбира. Силите в Рим имат нещо повече от нея, отколкото просто обещания. Тя вижда акта на пробождане на Бехи като милост. Тя не иска да го вижда бит до смърт на колело, както другите хора, които Лоренцо е давал примери.
Експедицията на Да Винчи води до затвора
Да Винчи решава, че иска да започне експедиция в Новия свят. Той присъства на празник, за да почете своето гениално изобретение, което предотврати завладяването от Рим. Но празникът се прекъсва, когато пристига капитан Драгонети и обвинява Да Винчи в содомия. Да Винчи е арестуван.
Изглежда има две фракции по отношение на Да Винчи. Или хората са толкова ужасени от гения му, че го искат мъртъв, или искат да злоупотребяват с неговите способности за лична изгода. Никой не мисли да го остави на мира.
Снимките са предоставени от Starz
