إيلينا أبرمت الصفقة أخيرًا مع دامون ، لكن هل مشاعرها تجاه سالفاتور المثير حقيقية؟
على الرغم من حقيقة أنه انفصل عن إيلينا (نينا دوبريف) ، ستيفان (بول ويسلي) لا يزال يبحث بجد عن العلاج. الطريقة الوحيدة لجيريمي (ستيفن ر. McQueen) صياد مصاصي الدماء ينمو ويكشف عن الخريطة للعلاج ، لجيريمي لقتل مصاصي الدماء. هذا يشكل معضلة ، لكن ستيفان لديه خطة. يحول قاتلًا مُدانًا إلى مصاص دماء ويجبر جيريمي على قتله.
بدأت علامة جيريمي في النمو ، لكنه يرفض إظهارها لستيفان. ما لم يدركه ستيفان هو أن جيريمي كان يحلم بقتل مصاصي الدماء لأن صياده يحث على الإرادة تنمو حتى تصبح "غريزة أساسية". ثم ، بمجرد أن يقتل مصاص دماء ، لديه رغبة كبيرة في قتلهم الكل. إن "دعوته" هذه تحوله حقًا إلى مغفل. يطعن ستيفان في بطنه ويتوجه إلى مسابقة ملكة جمال ميستيك فولز للانطلاق في فورة قتل مصاصي الدماء.
في المسابقة ، دامون (إيان سومرهالدر) يواجه البروفيسور شين لأنه يعلم أنه يخفي شيئًا ما ، لكنه لا يستطيع معرفة السبب تمامًا. يتهم شين بإقناع الراحل القس يونغ بإضرام النار في ذلك المبنى وقتل المجلس. لم يحصل على اعتراف ، لكن شين يعترف بأن العلاج محمي بختم يأخذ نوعًا خاصًا من استراحة الساحرة.
توافق كارولين على حضور المسابقة مثل موعد كلاوس (جوزيف مورجان) (لتشتيت انتباهه بينما يكسر تايلر وهايلي الرابطة الأبوية للهجينين) ويظهر يبدو أنيقًا جدًا في بدلة. إنه ساحر للغاية ووسيم وروح الدعابة بينما يحاول الفوز على كارولين لدرجة أنه يكاد يكون من السهل نسيان أنه شرير بارد القلب.
بعد ذلك بقليل ، ظهر جيريمي وطعن إيلينا في رقبتها. يبدو أن حوافز الصياد الخاصة به أقل قابلية للتحكم مما تحثه إيلينا على مصاصي الدماء الصغار. قبل أن يقتلها ، يظهر ستيفان لإنقاذ الموقف ويهرب جيريمي. تعرف إيلينا أن جيريمي هو السبيل الوحيد للعلاج ، لكنها لا تريد استعادة إنسانيتها إذا كان ذلك يعني أن يصبح وحشًا. تخبر ستيفان بالتوقف عن محاولة إصلاحها وترك الفتاة التي اعتادت أن تكون. إنها مصاصة دماء الآن. تعامل مع.
في ذلك المساء ، انتقلت إلينا من منزلها لأنه ليس من الآمن لها أن تكون بالقرب من شقيقها ، وانتقل مات إلى المنزل لمراقبة جيريمي. تذهب إيلينا للبقاء مع دامون وتصبح الأمور مشبعة بالبخار بين الاثنين. تعترف بأنها انفصلت عن ستيفان من أجله وأخيراً أخذوا علاقتهم بغرفة النوم. ومع ذلك ، قد لا تكون مشاعرها تجاهه حقيقية. على الجانب الآخر من المدينة ، تكتشف كارولين وستيفان أن إيلينا مرتبطة بديمون. لقد اكتشفوا ذلك بعد فوات الأوان ، لسوء الحظ.
