هل عائلتك لديها بيان المهمة المالية؟ يتم تشجيع العائلات الثرية على تطوير بيانات مهمة لمساعدتهم على تحديد كيفية توزيع الأموال الخيرية والميراث. لماذا لا البقية منا؟
يمكن لبيانات رسالة الأسرة أن توجه العائلات في اتخاذ القرارات ، وتوضح ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم ، وتجمع الأسرة معًا نحو هدف مشترك.
الغرض من بيان مهمة العائلة ، وفقًا لدانييل أكست (مدير الثروة في بلومبرج ، ديسمبر 2002 / يناير 2003) ، هو تحديد القيم الأساسية ، وتحديد أغراض الدخل والأصول المالية ومواجهة أي حقائق صعبة قد تكون مدفونة. على الرغم من صعوبة هذه العملية في بعض الأحيان ، إلا أنها تسمح للعائلات ببدء الحوارات حول أي قضايا تتعلق بالمال. نأمل أن تسمح العملية لجميع أفراد الأسرة بفهم واحترام بعضهم البعض بشكل أفضل قليلاً. فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب على كل فرد من أفراد الأسرة الإجابة عليها على حدة ثم الانضمام إلى مناقشة عائلية.
يمكن أن يكون بيان المهمة موجزًا ، مثل رؤية مالية مكونة من جملة أو جملتين مقترنة بخطوات مفصلة حول كيفية تحقيق الرؤية. لكن الحديث وحده لن يحقق النجاح. يجب على الأسرة تحديد مجموعة من السلوكيات التي قد تكون مختلفة عن الأنشطة الحالية والتمسك بها لتحقيق هدف جديد وأكثر أهمية. من المرجح أن تكون الخطط ناجحة إذا تم تعيين جدول زمني لتنبيه وتحفيز الأسرة. أخيرًا ، يجب تقييم بيانات المهمة وخططها وتعديلها كل بضع سنوات - يجب اعتبارها وثائق حية.
قد يكون بيان المهمة: تريد عائلتنا دعم قيم وأهداف كل فرد من أفراد الأسرة بأفضل ما في وسعنا. نريد تثقيف كل فرد من أفراد الأسرة إلى أقصى حد حتى يكون مستقلاً وآمنًا ماليًا في حياته. نعتقد أن الأمر متروك لنا للمساهمة بقدر من الوقت والموهبة والمال عندما يكون ذلك ممكنًا لجعل مجتمعنا أفضل.
