Олена нарешті укладає угоду з Деймоном, але чи справжні її почуття до сексуального Сальваторе?
Незважаючи на те, що він розлучився з Оленою (Ніна Добрев), Стефан (Пол Веслі) досі старанно шукає ліки. Єдиний шлях для Джеремі (Стівен Р. МакКвін) мисливець на вампірів, щоб виростити і відкрити карту ліків, - це Джеремі вбити вампірів. Це викликає дилему, але у Стефана є план. Він перетворює засудженого вбивцю на вампіра і змушує Джеремі вбити його.
Позначка Джеремі починає зростати, але він відмовляється показувати це Стефану. Те, що Стефан не усвідомлював, це те, що Джеремі мріяв про вбивство вампірів, тому що його мисливець закликає це зробити зростати, поки вони не стануть "основним інстинктом". Потім, як тільки він вб’є одного вампіра, у нього виникає надзвичайне бажання вбити їх все. Це його «покликання» насправді просто перетворює його на придурка. Він тисне Стефану в живіт і вирушає на конкурс «Міс Містік Фоллз», щоб розпочати вбивство вампірів.
На конкурсі Деймон (Йен Сомерхолдер) стикається з професором Шейном, тому що він знає, що щось приховує, але просто не може зрозуміти, що саме. Він звинувачує Шейна в тому, що він переконав покійного пастора Янга підпалити цю будівлю і вбив раду. Він не отримує зізнання, але Шейн визнає, що ліки захищене печаткою, яка робить особливий вид відьми.
Керолайн погоджується взяти участь у конкурсі під час побачення Клауса (Джозефа Моргана) (щоб відвернути його увагу, поки Тайлер і Хейлі розривають зв'язок між батьками гібридів), і він виглядає виглядаючим досить нарядно в костюмі. Він настільки чарівний, красивий і гумористичний, коли намагається завоювати Керолайн, що майже легко забути, що він холоднодушний лиходій.
Трохи пізніше з'являється Джеремі і вколює Олені в шию. Здається, його потяги мисливців навіть менш піддаються контролю, ніж заклики молодого вампіра Олени. Перед тим як вбити її, Стефан з'являється, щоб врятувати день, а Джеремі тікає. Олена знає, що Джеремі - єдиний шлях до лікування, але вона не хоче повертати свою людяність, якщо це означає, що він стане монстром. Вона каже Стефану припинити намагатися її виправити і відпустити дівчину, якою вона була раніше. Вона зараз вампір. Змирися з цим.
Того вечора Олена виїжджає зі свого будинку, тому що їй небезпечно перебувати поруч із братом, а Мет переїжджає, щоб стежити за Джеремі. Олена залишається з Деймоном, і між двома ситуаціями стає досить жарко. Вона зізнається, що розлучилася зі Стефаном заради нього, і вони нарешті переносять свої стосунки в спальню. Однак її почуття до нього можуть бути не справжніми. На іншому кінці міста Керолайн і Стефан з'ясовують, що Олена пов'язана з Деймоном. На жаль, вони це розуміють трохи пізніше.
