Ідеальний дизайн матері -природи веде Да Вінчі до ідеальної зброї проти Риму. Флоренція виживе, щоб битися ще один день, але Да Вінчі може і ні.
Знову ж таки, геній Да Вінчі занадто великий, щоб навіть він впорався (отже, демони).
Папа прагне вивезти медиків і побудувати собі собор. Ріаріо збирає своїх людей і починає наносити хаос, надсилаючи повідомлення про кровопролиття назад до Лоренцо через хлопчика, якого Ріаріо вважав достатньо вірним для життя.
Ріаріо не просто хоче міста. Він також хоче Да Вінчі (Том Райлі) працювати на Рим.
Лоренцо втрачає спокій і накидає гнів на власних людей, використовуючи все, від побиття публіки до смерті, як тактику, щоб утримати людей вірними. Його брат, Джуліано, попереджає, що є різниця між силою та жорстокістю, але Лоренцо не хоче цього чути.
Джуліано звертається за порадою до Бечі та переконується у своїй невинності. Він просить Лукрецію звернутися до Лоренцо від імені Бечі та планує знайти справжнього зрадника.
Starz поновлюється Демони Да Вінчі на другий сезон >>
Дотепність - краща тактика, ніж війна
Да Вінчі викликають до палацу. Лоренцо сприймає напад Флоренції на Медичі як акт війни. Лоренцо хоче зброю від Да Вінчі. Незважаючи на те, що Да Вінчі заохочує його використовувати дотепність як кращу тактику, Лоренцо каже йому продовжувати будувати мушкети.
Да Вінчі вважає, що повинен бути інший спосіб перемогти Рим. Він знає, що якщо використовувати мушкети, Папа зазнає поразки лише ненадовго. Незабаром Рим повернеться з власними мушкетами.
Да Вінчі бере до рук матерію і руйнує мушкети.
Від граната до гранати
Да Вінчі напивається і починає бачити, як його друзі помирають.
З'являється Лукреція і втішає його. Двоє підключаються.
Лоренцо протистоїть Да Вінчі. Він розлючений тим, що Да Вінчі зіпсував зброю. Він не розуміє, чому Да Вінчі це зробив, і сприймає це лише як зраду. Лоренцо пояснює, що тепер він буде змушений віддати себе в якості заручника і просто помолитися, щоб Рим залишив місто в спокої. Да Вінчі поїде з Лоренцо на зустріч з Ріаріо. Лоренцо каже йому, що якщо Ріаріо хоче Да Вінчі, він може мати його.
У гніві Лоренцо кидає гранат. Те, як він вибухає поруч з Да Вінчі, дає йому ідею.
Наступного дня Да Вінчі їде разом з Лоренцо, і незадовго до того, як Лоренцо здається Риму, Да Вінчі зупиняє його. Він кидає Ріаріо трохи пришитий м’яч (який виглядає як бейсбол). Да Вінчі пояснює, що це зброя. Якщо він впаде на землю, він вибухне, розсипаючи осколки всюди і вбиваючи десятки людей Ріаріо.
Да Вінчі відкриває віз, повний стрілецької зброї.
Ріаріо розуміє, що Да Вінчі виграв цей раунд. Однак перед тим, як відступити, він попереджає, що війна ведеться на багатьох фронтах.
Лукреція тримає великий секрет
Фігура з капюшоном проникає у в'язницю, де утримують Бечі. Людина вбиває чергового по охороні, потім скидає капот. Це Лукреція. Вона зрадниця.
Вона розповідає Бечі, що Рим володіє нею кілька років, до того, як вони з Лоренцо навіть були залучені. Потім вона вколює Бечі відруєним кинджалом. Помираючи, він попереджає, що все, що обіцяв Рим, місто-держава не виконає. Вона каже йому, що він не розуміє. Повноваження в Римі мають проти неї більше, ніж просто обіцянки. Вона сприймає акт ножового удару Бечі як милосердя. Вона не хоче бачити, як він був битий до смерті на кермі, як інші приклади, яких робив Лоренцо.
Експедиція Да Вінчі призводить до в'язниці
Да Вінчі вирішує, що хоче розпочати експедицію в Новий Світ. Він відвідує бенкет, щоб вшанувати свій геніальний винахід, який перешкодив завоюванню Римом. Але святкування припиняється, коли прибуває капітан Драгонетті і звинувачує Да Вінчі у содомії. Да Вінчі заарештований.
Здається, щодо Да Вінчі існують дві фракції. Або люди настільки налякані його геніальністю, що хочуть його смерті, або хочуть зловживати його здібностями задля особистої вигоди. Ніхто не думає просто залишити його в спокої.