İlk savaş Monroe Milisleri ve isyancılar arasında yapılır. Şok edici bir sürprizle Danny öldürülür ve Charlie intikam almak için dışarı çıkar.
Maggie'nin ölümünden sonra, Devrim kimsenin güvende olmadığını açıkladı. Ancak sezonun ilk yarısını Danny'yi geri almak için savaşarak geçirdikten sonra, dizinin ilk bölümünde öleceğini hayal bile edemezdik. Evet, tam bir şok ve hatta birkaç gözyaşı vardı.
Bölüm beklendiği gibi, bol aksiyon ve Milisler ile isyancılar arasında çiçek açan bir savaşla başladı. Monroe (David Lyons) saldırıyı ulusal hale getirme umuduyla yeni helikopterlerini çevredeki isyancı kamplarını yok etmek için kullanıyor. Kıyıdan kıyıya uzanan bir Monroe Cumhuriyeti kurmayı planlıyor.
Charlie, Miles ve çete Philadelphia'dan kaçar ve Monroe'nun saldırı planlarını keşfettiklerinde isyancılara yardım etmeye karar verirler. Nora, Charlie, Danny ve Aaron, Annapolis şehir merkezindeki isyancı karargahının merkez komutanlığına giderken, Miles ve Rachel silah toplamak için Rachel'ın arkadaşına gider.
Rachel tekrar çocuklarını bırakmakta tereddüt ediyor. Genç bir Danny'nin bir operasyon için girdiği bir geri dönüş görüyoruz. Rachel, kocası Ben'e prosedürün iyi bir fikir olduğundan emin olup olmadığını sorar. Operasyon deneysel olduğu için Rachel tereddüt ediyor.
Mil (Billy Burke) Rachel ile açıkça karmaşık geçmişleri hakkında konuşmak istiyor. Miles, Rachel'a onun öldüğünü düşündüğünü söyler. Eğer yaşadığını bilseydi asla gitmeyeceğine söz verir. İkisi öpüşmek üzereymiş gibi görünene kadar daha da yakınlaşırlar. Rachel, Miles'tan geri adım atmasını ister ve görünüşe göre cesareti kırılmış halde mecbur kalır.
Miles ve Rachel eve varırlar. John adında gergin bir adam onları karşılar. O ve Rachel eski arkadaşlardır ve ikisini silahlarla dolu bodrumuna götürür. Ama Rachel'a yardım etmek yerine, kayıp Grace'e ne olduğunu bildiğini söylüyor. Randall ona ulaştı. John, Randall'ın da kendisine ulaştığını itiraf ediyor. John, Rachel ve Miles'ı bayıltmak için silahlarından birini kullanır.
Nate iyi adamlara katılmak istiyor
Nate ve Kaptan Neville bir binanın yanışını izliyor. Nate o binada masum insanlar olduğunu söyleyerek iğreniyor. Neville, kadınlarının ve çocuklarının arkasına saklandıkları için ölmeyi hak ettiklerini söylüyor. Nate, Neville'e artık katliamın bir parçası olmayacağını söyler. Neville oğlunu yumruklar ve ikisi hararetli bir kavgaya tutuşur. Neville'in Nate'i yere yumruklaması ve ona asla eve gelmemesini söylemesiyle biter.
Nate Charlie'yi bulur (Tracy Spiridakos) ormanda bulur ve helikopterlerin yaklaşık 12 saat içinde Annapolis'te olacağı konusunda onu uyarır. Nate, Charlie'ye katılmak istiyor, ama yapamayacağını söylüyor. Onu ormanda bırakır.
Rachel ve Miles uyanırlar, elleri birbirine bağlıdır. John özür diler ve başka seçeneği olmadığını söyler. Randall onu zorluyor. Randall'ın üzerinde çalıştığı bir kuleyi ima ediyor. John, Rachel'a Randall'ın Grace'i 12. Seviyeye erişmeye zorladığını söyler. (Bunun ne anlama geldiği veya Randall'ın ne üzerinde çalıştığı hakkında henüz bir fikrim yok.)
Miles bileğindeki bağları kesebilir ve John'u bayıltır. Miles ve Rachel silahları alıp kaçarlar.
Savaşın ilk muharebesi
Charlie, Danny'den kavga dışında oturmasını ister. Danny'nin hayatını kurtarmak için 1000 mil yol kat ettiği için ona borçlu olduğunu söylüyor. Yaptığı şey için ona yeterince teşekkür edemese de artık bir çocuk olmadığını söylüyor. Savaşmak için bir görev hissediyor.
Helikopterler gelir ve savaş başlar.
Tam isyancılar kaybedecek gibi göründüğünde, Miles ve Rachel bir araba dolusu füzeyle gelirler. Miles füzelerden birini alıp helikoptere doğrultuyor. Ateş edemeden, helikopterden bir füze yakınında patlar ve bir an için yönünü şaşırtır. Danny füze fırlatıcısına gider ve helikoptere nişan alır. Tam isabet ediyor ve patlıyor. Ancak düşerken, helikopter mermiler püskürterek Danny'ye birçok kez çarpar. Danny öldürüldü.
Rachel, Danny'nin ölümü için kendini suçlamaya çalışır, ancak Charlie, savaşın bir parçası olmaya kararlı olduğunu söyler. Onu kimse durduramazdı. Şimdi yapabilecekleri tek şey, onun başlattığı işi bitirmek ve Monroe Milislerini durdurmak.
Rachel oğlunun cesedini görmeye gider. Onu öper ve ağlar ama bir bıçak çıkarır. Karnında bir kesi yapar ve yanıp sönen mavi ışıklı küçük bir ampulü çıkarır.
Bu bölüm kesinlikle bizi cevaplardan çok sorularla baş başa bırakan bir sersemleticiydi. Randall kim ve ne oynuyor? Danny çocukken nasıl bir prosedüre sahipti? Peki Rachel'ın midesinden çıkardığı o küçük yanıp sönen ampul de neydi?