Bir sır ortaya çıkar, güç tam zamanında gelir ve Charlie Milislere katılır.

Mürettebatın Danny'yi kurtarmak için Philly'ye yaptığı yolculukta, kurtarılması gereken başka bir genç adamla karşılaşırlar. İyi silahlanmış çocuklardan oluşan küçük bir grubun lideri olan Peter, kısa süre önce Monroe'nun Milisleri tarafından yakalandı. Peter, kardeşi Michael'ı ve milisleri ele geçirmeye kararlı sadık takipçilerini geride bıraktı. Ama boyu kısa, insan gücü ve silahları yetersiz çocuklar kesinlikle kaybedecekler, bu yüzden Charlie (Tracy Spiridakos) onlara yardım etmeyi talep eder. Hatta Mil (Billy Burke) bu sefer çok fazla inandırıcı gelmiyor.

Peter'ı kurtarmak için Charlie, Milisler tarafından yakalanmalı ve büyük bir gemiye götürülmelidir. Miles, geminin çocukları götürdükleri bir yer olduğunu söylüyor, “onları yeniden eğitmek,” ve sonra onları askere dönüştürün. Peter'ı götürdükleri yer orasıysa, onu dışarı çıkarmak imkansız olurdu çünkü çok sıkı korunuyor. Charlie, elbette, haberlerden etkilenmez. Kendini Milisler için yem olarak kurar, yakalanmasına izin verir ve Milis asker kıyafetleri içinde gemide uyanır.
Düzgün küçük askerler gibi tek sıra halinde duran genç askerler, Monroe'nun harika yolları ve Milislerinin kahramanca eylemleri hakkında ders alıyorlar. Bir çocuk eve gitmek istediğini söylüyor. İstediği zaman gitmesine izin verildiğine inandırıldı, ancak çıkışa gittiğinde ciddi şekilde dövüldü. Kısa süre sonra Charlie kaçmaya çalışır ama yakalanır. Dayak yerine ömür boyu Monroe Militia logosuyla damgalandı.

Charlie zamanında dönmediği için, Miles ve Nora (Daniella Alonso), Charlie'yi kurtarmaya giderken Aaron'ı (Zak Orth) ve diğer çocukları bir deniz fenerinin bodrumunda bırakırlar. Miles ve Nora, Charlie ve Peter'ı yakalama konusunda biraz başarılı olurlar, ancak tam gemiden inmek üzereyken Monroe'nun adamları tarafından yakalanırlar. Tam o sırada, Aaron'ın kolyesi çalışmaya karar verir ve neredeyse sihirli bir şekilde deniz fenerinde güç açılır, gemiye bir spot ışığı gönderir ve herkesi şok eder. Bu, kahramanlarımıza kötü adamları ortadan kaldırmak ve güvenliğe ulaşmak için mükemmel bir fırsat verir.
Peki, gücün nesi var? Rachel'dan bazı cevaplar alıyoruz (Elizabeth Mitchell) çünkü Monroe, kolyeler hakkında biraz daha bilgi vermeye başlamazsa Danny'ye işkence yapmakla tehdit ediyor.
Temiz bir enerji kaynağı yaratma girişiminde, Ben tam tersini yaptı ve elektriği engelleyen bir ürün yarattı. ABD Savunma Bakanlığı ürünle ilgileniyor, ancak Ben ve Rachel, bir silah olarak kullanılabileceğinden endişe ettikleri için ürünü ona satmak istemiyorlar.
Ancak o sırada Rachel'ın Danny ile olan hamileliği sorunluydu ve bekleme listesi olan bir hastanede özel bakıma ihtiyacı vardı. Savunma Bakanlığı'ndan bir adam olan Flynn, birlikte çalışmayı kabul ederlerse onu içeri almayı teklif eder. Ve burada Danny'yi kurtarmak için her şeyi yapacağını görüyoruz. Ve ne yazık ki, Monroe onun zayıf noktası olduğunu biliyor ve gelecekte kesinlikle onu kendisine karşı daha fazla kullanacak.