Ханнибал доказује да није у стварању нових пријатеља јер му произвођач инструмената брзо постаје најновији непријатељ.
Сигуран сам да се сви сећају тог дирљивог момента од прошле недеље када је др. Лецтер (Мадс Миккелсен) рекао је свом терапеуту, "Могу да стекнем пријатеље", прилично јадним гласом. Нажалост, лекар без пријатеља не разуме да убиство људи није најбољи начин за склапање пријатељстава. Посебно ако желе да вам буду пријатељи толико да убијају људе само да би вам привукли пажњу. То звучи као сродна душа. Не убиј тог момка.
Франклин (пацијент др. Лецтера који такође жели да буде пријатељ) упознао га је са произвођачем инструмената по имену Тобиас. Тобиас је серијски убица чији се језиви напади супротстављају доктору Лецтеру. Воли раскомадати своје жртве и користити њихове органе као жице за инструменте, а, погађате, и њих свирати као једну.
Тобиас жели да буде близу доктору Лецтеру и чак је открио да га је прошле недеље гледао како убија лекара. Ово не спушта Ханибалову стражу - уместо тога намами Тобијаса на елегантну вечеру на којој планира да га убије. Али, Вилл Грахам (Хугх Данци) се први појави, плашећи убицу/будућу жртву да се сакрије.
Вилл је веома узнемирен и обратио се доктору Лецтеру за помоћ, иако се чини да још увек нема поверења у њега. Вилл и даље слуша ствари, види насумичне животињске визије и постаје прилично уплашен његовом лудом способношћу да "постане" серијски убица и тако их добро чита. Поврх свега, коначно је поделио пољубац са својом дугогодишњом симпатијом др Аланом Блоом, да би је она пожурила у покушају да „послуша сопствени савет“ и да се не меша.
На крају, Тобиас и Франклин завршавају у ординацији доктора Лецтера, а двоје од троје људи не излазе живи. Лецтер губи стрпљење и Франклину сломи врат. Затим, Тобиас улази у ринг и двојица серијских убица се суочавају и боре као мушкарци, а не као чудни, опседнути крвљу, ТЕСТЕРА-кандидат који краде људождерске органе. Лекторова победа је очајна. Сломи Тобиасову руку, уништи му душник и смрви му лобању скулптуром лосова (шта је с мотивом лоса у овој емисији? Да ли Вилл халуцинира лоса јер је скулптуру видео у Лекторовој канцеларији?).
Будите у току са свим стварима Ханибале! Претплатите се на билтен СхеКновс! >>
Доктор Лецтер затим одлази до свог драгог терапеута, др ду Мауриер -а (Гиллиан Андерсон) и користи овај брутални напад као начин продубљивања интимности међу њима. Шта жели од ње? Чини се да не жели да спава с њом или да је убије... још.
