Цоннор се враћа из гроба да мучи Елену. Дамон и Стефан морају пронаћи решење пре него што полуди довољно да себи одузме живот.
Коначно се то догодило. Знали смо да Елена ((Нина Добрев) трансформација у вампира променила би се више од њених укуса. Такође је променило њен укус код мушкараца. Током јадног дана који ју је скоро довео до тога да ју је спржило излазеће сунце, коначно признаје шта заиста осећа према Дамону (Иан Сомерхалдер). А Стефан (Паул Везли) то заиста добро подноси.
Све је почело тако што је Елена халуцинирала о Цоннору. Његов „дух“ прогања њен ум и игра се на њеној грижњи савести да је мучи. Срећом, Клаус (Јосепх Морган) може да објасни како је то могуће пошто је прошао кроз то након што је убио последњих пет ловаца на вампире. Очигледно, након што су умрли, мучили су вампира који их је убио све док наведени вампир не жели да се убије. Клауса су деценијама мучили све до једног дана, једноставно више није.
Клаус то говори Стефану, али Стефан се куне да је Елена довољно јака да то поднесе и да се никада не би убила. Често сам изненађен његовим уверењем у њену снагу или напола пуним стаклом. Девојка се у последње време није показала као да се сналази. У сваком случају, Клаус му не верује, а киднапује Елену и закључава је у просторији у којој се не може повредити.
Док је Елена закључана, Дамон се састаје са професором Сханеом како би узео ловчево проклетство. Он сазнаје да ће једини начин да престану халуцинације ако се појави нови ловац на вампире и убије га. Наравно, он иде право код Јеремија, који је недавно сазнао да је на неки начин одабран.
У међувремену, Стефан узима ствар у своје руке. Он шаље Царолине да одврати пажњу Клауса и натера хибриде да га пусте унутра да види Елену. Али, и даље пати од халуцинација. Недавно се појавила Катхерине да каже Елени какво је страшно чудовиште постало и можете рећи да заиста почиње да је губи. Кад Стефан уђе у собу, све што види је Цоннор. Па га је убо мачем (не знам зашто јој је Стефан допустио да у соби има мач.) И изјурила на врата.
Елена је на слободи са својим халуцинацијама и мислима о самоубиству и нико јој не може помоћи. Стефан заправо зове Дејмона да јој уђе у траг јер се осећа као да је једини који може да дође до ње. Елена завршава на мосту, где је скоро два пута умрла када се појави њена мртва мајка, и с љубављу јој каже да се треба убити како би све патње биле окончане. Коначно је убеђена и баца свој прстен за дневну светлост у воду.
Дејмон се појављује непосредно пре изласка сунца и покушава да сруши Елену са платформе када примети да њеног прстена нема. Таман када изгледа да ће Елена себи одузети живот, Јереми уђе у Клаусову кућу и убије једног од његових хибрида. Одједном, сви гласови нестају из Еленина ума и она жели да живи! Али сада сунце излази и кожа јој почиње да цврчи. Дамон је зграби и они заједно скоче у воду.
Вративши се кући, Елена захваљује Дамону што ју је спасио и деле слатки интимни тренутак јер Дамон заправо одаје Стефану признање што је покушао да јој помогне и да можда постоји лек. Ишао је главним путем, без обзира колико болно било.
Затим, Стефан и Елена имају врло искрено срце на предњем тријему. Објашњава му да су се њена осећања према Дамону појачала откад је постала вампир. Он то зна и прихвата, али не може да се носи са тим. И у тренутку међусобног разумевања и тишине, њихова веза престаје.
