Савршен дизајн мајке природе води Да Винција до савршеног оружја против Рима. Фиренца ће преживети да се бори још један дан, али Да Винчи можда неће.
Још једном, Да Винчијев гениј је превише за њега чак и да се носи (отуда и демони).
Папа је одлучан да извади Медичије и изгради себи катедралу. Риарио окупља своје људе и почиње стварати пустош, шаљући поруке крвопролића натраг Лорензу преко дјечака којег је Риарио сматрао довољно вјерним за живот.
Риарио не жели само град. Он такође жели Да Винција (Том Рилеи) да ради за Рим.
Лорензо губи смиреност и гњев сноси на властити народ, користећи све од јавног премлаћивања до смрти као тактику за одржавање лојалности људи. Његов брат, Гиулиано, упозорава да постоји разлика између снаге и окрутности, али Лорензо то не жели да чује.
Гиулиано тражи Бецххија за савјет и увјерава се у своју невиност. Он тражи од Лукреције да се жали Лоренцу у име Бецххија и планира пронаћи правог издајника.
Старз обнавља Да Винчијев демони за другу сезону >>
Памет је боља тактика од рата
Да Винци је позван у палату. Лоренцо напад Флоренце узима против Медичија као ратни чин. Лорензо жели оружје од Да Винција. Иако га Да Винци охрабрује да користи памет као бољу тактику, Лорензо му каже да настави са изградњом мушкета.
Да Винци верује да мора постојати други начин да се победи Рим. Он зна да ће, ако се користе мушкете, Папа бити поражен само накратко. Ускоро ће се Рим вратити са својим мушкетама.
Да Винци узима материју у своје руке и уништава мушкете.
Од нара до гранате
Да Винци се напије и почиње да има визије како његови пријатељи умиру.
Појављује се Лукреција и теши га. Њих двоје се спајају.
Лорензо се суочава са Да Винчијем. Бесан је што је Да Винци уништио оружје. Не разуме зашто је Да Винци то учинио и види то само као издају. Лорензо објашњава да ће сада бити приморан да се преда као талац и само се моли да Рим напусти град сам. Да Винци ће одјахати са Лоренцом у сусрет са Риариом. Лорензо му каже да ако Риарио жели Да Винција, може га имати.
У свом бесу Лоренцо баца шипак. Начин на који експлодира поред Да Винчија даје му идеју.
Да Винци следећег дана јаше са Лоренцом, и непосредно пре него што се Лоренцо преда Риму, Да Винци га зауставља. Баца Риариу мало сашивену лопту (која личи на бејзбол). Да Винци објашњава да је то оружје. Ако удари о тло, експлодират ће, послат гелере посвуда и убити десетине Риариових људи.
Да Винци открива колица пуна малог оружја.
Риарио схвата да је Да Винци победио у овој рунди. Међутим, пре него што се повуче, упозорава да се рат води на многим фронтовима.
Лукреција чува велику тајну
Фигура са капуљачом провали у затвор у којем се налази Бецххи. Особа убија дежурног стражара, а затим спушта капуљачу. То је Лукреција. Она је издајица.
Рекла је Бецххи да је Рим поседује неколико година, пре него што су она и Лорензо уопште били умешани. Затим убо Бецххија отровним бодежом. Док умире, упозорава да све што је Рим обећао, град-држава то неће поштовати. Она му каже да не разуме. Моћи у Риму имају више против ње него само обећања. Чин убадања Бецххија види као милост. Не жели да га види насмрт претученог на волану, попут других људи које је Лорензо дао за пример.
Да Винцијева експедиција води у затвор
Да Винци одлучује да жели започети експедицију у Нови свет. Присуствује гозби у част свог генијалног изума који је спречио освајање Рима. Али славље је прекинуто када дође капетан Драгонетти и оптужи Да Винција за содомију. Да Винци је ухапшен.
Чини се да постоје две фракције у односу на Да Винчија. Или су људи толико престрављени његовом генијалношћу да га желе мртвог, или желе да злоупотребе његове способности за личну корист. Никоме не пада на памет да га остави на миру.
Слике љубазношћу Старза
