Hannibal zachráni deň, keď Jack a Will vypátrajú zlodeja orgánov, ale tiež veľa zabíja.
Rozparovač Chesapeake je na tom opäť, ale rovnako je na tom aj ďalší bláznivý frajer, ktorý sa pokúša odobrať ľuďom orgány. Zdá sa, že trendom je, že Ripper nemá svoj vlastný štýl okrem „elegantného“ ako Graham (Hugh Dancy) to rád nazýva. Namiesto toho kopíruje štýly iných vrahov, aby celé FBI jednoducho vyhodil do slučky. Zdá sa, že zo všetkého najviac miluje to, že si pohráva s Jackom (Laurence Fishburne)-konečný úhlavný nepriateľ pri tvorbe.
Akonáhle Graham a FBI prídu na to, že je na slobode pokladník orgánov, Hannibal (Mads Mikkelsen) pokračuje v priamom vražednom besnení. Ale robí to tak pokojne, že sa to skutočne nedá nazvať besnením. Ide skôr o etické čistenie. Neskôr sa Willovi nechtiac prizná, že Rozparovač odoberá orgánom týchto ľudí, pretože si ich nezaslúžia, obzvlášť tí drzí. Myslí si, že obete sú škvrnou na drahých bielych obliečkach spoločnosti. Možno nám všetkým robí len službu?
Dokáže si oddýchnuť od genocídy svojich hrubých ľudí a stretnúť sa so svojou vlastnou terapeutkou, doktorkou Bedeliou Du Maurierovou (Gillian Anderson). Je dôležité poznamenať, že majú nekonvenčný vzťah, ale ona dáva jasne najavo, že sú nie priatelia. Tiež hovorí, že má na sebe „dobre ušitý oblek“. Nedávajte mu tam žiadne nápady, doktor. Zdá sa, že je tým veľmi urazený a tiež jej chce dokázať, že si môže nájsť priateľov.
Medzitým sa Graham a Jack vydávajú po stopách, ktoré ich zavedú priamo k zlodejovi orgánov, ktorý práve uťahuje niekomu z obličky. Naozaj chce len orgány a nechce toho chlapa zabiť, ale robí veľmi zlú prácu. Jack pozval Dr. Lectera a požiadal ho, aby sa pridal. Ex-chirurg, Hannibal, je v skutočnosti schopný zachrániť život obete a jeho obličky, zatiaľ čo Jack a Graham zatvárajú jeden zo svojich prípadov.
Neskôr Hannibal povie Grahamovi, že prestal byť chirurgom, pretože mu na hodinkách umrelo príliš veľa ľudí. Teraz preniesol svoju vášeň pre medicínu do kulinárskeho umenia a uzdravuje myseľ ľudí. Zabudol spomenúť, že brutálne vraždí aj otravných ľudí a slúži ich orgánom svojim „priateľom“ na príjemných večierkoch. Dobrú chuť!