Elena konečne uzavrie dohodu s Damonom, sú však jej city k sexi Salvatore skutočné?
Napriek tomu, že sa rozišiel s Elenou (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) stále usilovne hľadá liek. Jediný spôsob, ako pre Jeremyho (Steven R. McQueen) značka lovca upírov, ktorá vyrastie a odhalí mapu, je pre Jeremyho, aby zabil upírov. Predstavuje to dilemu, ale Stefan má plán. Zo odsúdeného vraha urobí upíra a prinúti Jeremyho, aby ho zabil.
Jeremyho značka začína rásť, ale odmieta to ukázať Stefanovi. Stefan si neuvedomil, že Jeremy mal sny o zabíjaní upírov, pretože jeho lovec to chce rastú, kým sa nestanú „základným inštinktom“. Potom, keď zabije jedného upíra, má obrovskú túžbu ich zabiť všetky. Toto jeho „volanie“ z neho skutočne urobilo blbca. Stefana bodne do brucha a mieri na súťaž Miss Mystic Falls, aby sa vydal na zabíjačku upírov.
Na súťaži, Damon (
Ian Somerhalder) konfrontuje profesora Shanea, pretože vie, že niečo skrýva, ale jednoducho nevie prísť na to, čo. Obviňuje Shana, že presvedčil zosnulého pastora Younga, aby zapálil túto budovu a zabil radu. Nepriznáva sa, ale Shane priznáva, že liek je chránený pečaťou, ktorá si dáva špeciálny druh prestávky čarodejnice.Caroline súhlasí s účasťou na súťaži ako Klausovo (Joseph Morgan) rande (aby ho odviedla pozornosť, zatiaľ čo Tyler a Hailey prerušili otcovské puto krížencov) a ukáže sa, že v obleku vyzerá celkom úboho. Je taký očarujúci, pekný a humorný, keď sa pokúša vyhrať nad Caroline, že je takmer ľahké zabudnúť, že je chladnokrvný darebák.
O niečo neskôr sa objaví Jeremy a bodne Elenu do krku. Zdá sa, že jeho lovecké túžby sú ešte horšie ovládateľné, ako naliehanie Eleninho mladého upíra. Kým ju zabije, ukáže sa Stefan, aby zachránil deň a Jeremy utečie. Elena vie, že Jeremy je jediný spôsob, ako sa vyliečiť, ale nechce získať späť svoju ľudskosť, ak to znamená, že sa stane monštrom. Povie Stefanovi, aby sa prestal pokúšať ju napraviť a pustil dievča, ktorým kedysi bola. Teraz je z nej upírka. Zmier sa s tým.
V ten večer sa Elena odsťahuje zo svojho domu, pretože nie je pre ňu bezpečné byť okolo svojho brata a Matt sa nasťahuje, aby sledoval Jeremyho. Elena zostane s Damonom a veci sa medzi nimi začnú dosť pariť. Priznáva, že sa kvôli nemu rozišla so Stefanom a ich vzťah si konečne odnesú do spálne. Jej city k nemu však nemusia byť skutočné. Na druhej strane mesta Caroline a Stefan prídu na to, že Elena je otcom spútaným s Damonom. Na to, bohužiaľ, prišli príliš neskoro.