Connor sa vracia z hrobu, aby mučil Elenu. Damon a Stefan musia nájsť riešenie skôr, ako sa zblázni a vezme si život.
Konečne sa to stalo. Vedeli sme, že Elena (Nina Dobrev) premena na upírku zmení nielen jej chuťové poháriky. U mužov to tiež zmenilo vkus. Počas strastiplného dňa, ktorý takmer viedol k tomu, že ju vyprážalo vychádzajúce slnko, konečne uznala, ako to s Damonom skutočne cíti (Ian Somerhalder). A Stefan (Paul Wesley) to vlastne berie naozaj dobre.
Všetko to začalo tým, že Elena mala o Connorovi halucinácie. Jeho „duch“ straší v jej mysli a hrá si na svoje vinné svedomie, aby ju mučil. Našťastie Klaus (Joseph Morgan) je schopný vysvetliť, ako je to možné, pretože si tým prešiel potom, čo zabil posledných päť lovcov upírov. Potom, čo zomreli, zrejme mučili upíra, ktorý ich zabil, kým sa spomínaný upír nechcel zabiť. Klaus bol mučený desaťročia až do jedného dňa, už ním nebol.
Klaus to hovorí Stefanovi, ale Stefan prisahá, že Elena je dostatočne silná, aby to zvládla a nikdy by sa nezabila. Často som prekvapený jeho vierou v jej silu alebo pohltený postoj. Dievča v poslednej dobe nedokázalo veľa zvládnuť. Tak či onak, Klaus mu neverí a unesie Elenu a zamkne ju v miestnosti, kde si nemôže ublížiť.
Kým je Elena zamknutá, Damon sa stretáva s profesorom Shaneom, aby nabral naberačku na Hunter’s Curse. Dozvedá sa, že halucinácie prestanú len vtedy, ak sa objaví nový lovec upírov a upíra zabije. Samozrejme, ide priamo za Jeremym, ktorý sa nedávno dozvedel, že je akýmsi vyvoleným.
Medzitým Stefan vezme veci do vlastných rúk. Pošle Caroline, aby rozptýlila Klausa, a dostane hybridy, aby ho pustili dnu za Elenou. Ale stále má halucinácie. V poslednej dobe sa zdá, že Katherine povedala Elene, aké hrozné monštrum sa z nej stalo a vy môžete povedať, že o to skutočne začína prichádzať. Keď Stefan vojde do miestnosti, vidí iba Connora. A tak ho bodla mečom (neviem, prečo jej Stefan dovolil mať v miestnosti meč.) A vyšľapala dvere.
Teraz je Elena na slobode so svojimi halucináciami a myšlienkami na samovraždu a nikto jej nepomôže. Stefan skutočne volá Damona, aby ju vystopoval, pretože má pocit, že je jediný, kto sa k nej môže dostať. Elena končí na moste, kde takmer dvakrát zomrela, keď sa objavila jej mŕtva matka, a tak jej láskyplne hovorí, že by sa mala zabiť, aby bolo všetkému utrpeniu koniec. Nakoniec je presvedčená a hodí svoj Daylight Ring do vody.
Damon sa objaví tesne pred východom slnka a pokúsi sa stiahnuť Elenu z rímsy, keď si všimne, že jej prsteň je preč. Práve keď to vyzerá, že sa Elena chystá vziať si život, Jeremy vojde do Klausovho domu a zabije jedného z jeho krížencov. Zrazu všetky hlasy zmizli z Eleninej mysle a ona chce žiť! Teraz však vychádza slnko a jej koža začína prskať. Damon ju chytí a spoločne skočia do vody.
Po návrate do domu Elena poďakuje Damonovi za záchranu a zdieľajú sladkú intímnu chvíľu, pretože Damon v skutočnosti dáva Stefanovi zásluhu na tom, že sa jej snaží pomôcť a že môže existovať liek. Ide po vysokej ceste, bez ohľadu na to, aké bolestivé to môže byť.
Potom majú Stefan a Elena na verande veľmi úprimné srdce k srdcu. Vysvetľuje mu, že jej city k Damonovi sa zintenzívnili, odkedy sa stala upírkou. Vie to a akceptuje to, ale nevie sa s tým vysporiadať. A vo chvíli vzájomného porozumenia a ticha sa ich vzťah končí.
