Prvá bitka sa vedie medzi milíciami Monroe a povstalcami. V šokujúcom zvrate je Danny zabitý a Charlie sa chystá pomstiť.
Po smrti Maggie, Revolúcia dal jasne najavo, že nikto nie je v bezpečí. Nemohli sme si však predstaviť, že potom, čo strávime prvú polovicu sezóny bojmi o získanie Dannyho späť, bude zabitý v prvej epizóde návratu série. Áno, nastal úplný šok a dokonca aj niekoľko sĺz.
Epizóda sa začala podľa očakávania, s množstvom akcií a rozkvitajúcou vojnou medzi milíciami a povstalcami. Monroe (David Lyons) používa svoje nové helikoptéry na vyhladenie povstaleckých táborov v okolí s nádejou, že sa útok stane národným. Plánuje postaviť republiku Monroe, ktorá sa rozprestiera od pobrežia k pobrežiu.
Charlie, Miles a gang utečú z Philadelphie a rozhodnú sa pomôcť povstalcom, keď odhalia Monroeho plány na útok. Kým Nora, Charlie, Danny a Aaron smerujú k ústrednému veliteľstvu povstalcov v centre Annapolisu, Miles a Rachel cestujú k Rachelinmu priateľovi, aby si vyzbieral zbrane.
Rachel váha, či opäť nechať svoje deti. Vidíme spomienku, kde sa mladý Danny chystá na operáciu. Rachel sa pýta svojho manžela Bena, či si je istý, že je tento postup dobrý. Rachel váha, pretože operácia je experimentálna.
Míle (Billy Burke) chce hovoriť s Rachel o ich očividne komplikovanej minulosti. Miles hovorí Rachel, že si myslel, že je mŕtva. Sľubuje jej, že keby vedel, že žije, nikdy by neodišiel. Títo dvaja sa dostávajú bližšie a bližšie, až to vyzerá, že sa chystajú pobozkať. Rachel požiada Milesa, aby urobil krok späť, a on súhlasí, viditeľne skľúčený.
Miles a Rachel prichádzajú do domu. Víta ich nervózny muž menom John. On a Rachel sú starí priatelia a vedie ich dvoch do jeho suterénu, ktorý je zásobený zbraňami. Ale namiesto toho, aby pomohol Rachel, hovorí, že vie, čo sa stalo nezvestnej Grace. Randall sa k nej dostal. John priznáva, že sa k nemu dostal aj Randall. John pomocou jednej zo svojich zbraní nechal Rachel a Milesa omdlieť.
Nate sa chce pridať k dobrým chlapom
Nate a kapitán Neville sledujú, ako horí budova. Nate je znechutený a hovorí, že v tej budove boli nevinní ľudia. Neville hovorí, že si zaslúžili zomrieť, pretože sa skrývali za svojimi ženami a deťmi. Nate hovorí Nevillovi, že už nebude súčasťou zabíjačky. Neville udrie syna a obaja sa dostanú do vášnivej pästnej bitky. Končí sa to tak, že Neville udrie Nata na zem a povie mu, aby sa už nikdy nevrátil domov.
Nate nájde Charlieho (Tracy Spiridakos) v lese a varuje ju, že sekáči budú v Annapolise asi o 12 hodín. Nate sa chce pripojiť k Charliemu, ale ona hovorí, že nemôže. Nechá ho v lese.
Rachel a Miles sa prebúdzajú s rukami zviazanými dohromady. John sa ospravedlňuje a hovorí, že nemá na výber. Randall ho núti. Naráža na vežu, na ktorej Randall pracuje. John hovorí Rachel, že Randall núti Grace, aby získala prístup na úroveň 12. (Zatiaľ nemáme predstavu, čo to znamená alebo na čom Randall pracuje.)
Miles je schopný prestrihnúť putá na jeho zápästí a vyraziť Johna. Miles a Rachel vezmú zbrane a utečú.
Prvá bitka vojny
Charlie požiada Dannyho, aby si sadol z boja. Hovorí, že Danny jej je dlžný, pretože precestovala 1 000 míľ, aby mu zachránila život. Hovorí, že hoci jej nemôže nikdy dostatočne poďakovať za to, čo urobila, už nie je dieťa. Cíti povinnosť bojovať.
Prichádzajú sekačky a bitka sa začína.
Práve keď to vyzerá, že rebeli prehrajú, dorazia Miles a Rachel s vozíkom plným rakiet. Miles vezme jednu z rakiet a namieria na helikoptéru. Predtým, ako môže vystreliť, v jeho blízkosti exploduje raketa z helikoptéry a na chvíľu ho dezorientuje. Danny ide pre odpaľovač rakiet a namieria na helikoptéru. Trafí to priamo a exploduje to. Ale ako padá, vrtuľník strieka guľky a niekoľkokrát zasiahne Dannyho. Danny je zabitý.
Rachel sa pokúša viniť zo smrti Dannyho, ale Charlie hovorí, že bol odhodlaný byť súčasťou boja. Nikto ho nemohol zastaviť. Teraz jediné, čo môžu urobiť, je dokončiť to, čo začal, a zastaviť milície Monroe.
Rachel sa ide pozrieť na telo svojho syna. Bozkáva ho a plače, ale produkuje nôž. Urobí mu rez do žalúdka a vyberie malú žiarovku s blikajúcim modrým svetlom.
Táto epizóda bola rozhodne ohromujúca a zanechalo v nás viac otázok ako odpovedí. Kto je Randall a na čo sa hrá? Aký postup mal Danny, keď bol chlapec? A čo tá malá blikajúca žiarovka, ktorú Rachel vytiahla zo žalúdka?