Dokonalý dizajn matky prírody vedie Da Vinciho k perfektnej zbrani proti Rímu. Florencia prežije, aby bojovala ďalší deň, ale Da Vinci možno nie.
Genius Da Vinciho je opäť príliš veľký na to, aby ho zvládol aj on (preto démoni).
Pápež je odhodlaný vytiahnuť Mediciovcov a postaviť si katedrálu. Riario zhromaždí svojich mužov a začne spôsobovať skazu a rozposiela krviprelievanie späť Lorenzovi prostredníctvom chlapca, ktorého Riario považoval za dostatočne verného na to, aby mohol žiť.
Riario nechce len mesto. Tiež chce Da Vinciho (Tom Riley) pracovať pre Rím.
Lorenzo stráca chladnú hlavu a hnevá sa na svojich vlastných ľudí. Ako taktiku na udržanie ľudí verných používa všetko od verejného bitia až po smrť. Jeho brat Giuliano varuje, že je rozdiel medzi silou a krutosťou, ale Lorenzo to nechce počuť.
Giuliano hľadá Bechhiho o radu a je presvedčený o svojej nevine. Žiada Lucreziu, aby sa v mene Bechhiho obrátila na Lorenza a plánuje nájsť skutočného zradcu.
Starz obnovuje Da Vinciho démoni na druhú sezónu >>
Wit je lepšia taktika ako vojna
Da Vinci je povolaný do paláca. Lorenzo berie útok proti Medicisom zo strany Florencie ako vojnový akt. Lorenzo chce od Da Vinciho zbrane. Aj keď ho Da Vinci nabáda k tomu, aby používal dôvtip ako lepšiu taktiku, Lorenzo mu hovorí, aby pokračoval v stavaní muškiet.
Da Vinci verí, že musí existovať iný spôsob, ako poraziť Rím. Vie, že ak sa budú používať muškety, pápež bude porazený len na chvíľu. Rím sa čoskoro vráti s vlastnými mušketami.
Da Vinci vezme hmotu do svojich rúk a zničí muškety.
Od granátového jablka po granát
Da Vinci sa opije a začne mať vízie o tom, ako jeho priatelia umierajú.
Lucrezia sa objaví a utešuje ho. Dvaja sa spojili.
Lorenzo sa postaví Da Vincimu. Zúri, že Da Vinci zničil zbrane. Nerozumie, prečo to Da Vinci urobil, a považuje to iba za akt zrady. Lorenzo vysvetľuje, že teraz bude nútený vzdať sa rukojemníctva a modliť sa, aby Rím nechal mesto osamote. Da Vinci vyrazí s Lorenzom v ústrety Riariovi. Lorenzo mu hovorí, že ak chce Riario Da Vinciho, môže ho mať.
Lorenzo vo svojej zúrivosti hodí granátové jablko. Predstava mu dáva spôsob, akým to vedľa Da Vinciho exploduje.
Na druhý deň Da Vinci vyrazí s Lorenzom a tesne predtým, ako sa Lorenzo vydá do Ríma, ho Da Vinci zastaví. Hodí Riariovi malú šitú loptičku (ktorá vyzerá ako baseball). Da Vinci vysvetľuje, že je to zbraň. Ak dopadne na zem, exploduje, pošle šrapnely všade a zabije desiatky Riariových mužov.
Da Vinci odhaľuje vozík plný malých zbraní.
Riario si uvedomuje, že Da Vinci toto kolo vyhral. Predtým, ako ustúpi, však varuje, že vojna prebieha na mnohých frontoch.
Lucrezia skrýva veľké tajomstvo
Postava s kapucňou vtrhne do väzenia, kde zadržiavajú Bechhiho. Osoba zabije strážcu v službe a potom odhodí kapotu. Je to Lucrezia. Ona je zradkyňa.
Hovorí Bechhi, že Rím ju vlastní už niekoľko rokov, predtým, ako sa s Lorenzom vôbec zapojili. Potom bodne Bechhi otrávenou dýkou. Keď zomiera, varuje, že čokoľvek Rím sľúbi, mestský štát to nedodrží. Hovorí mu, že nerozumie. Mocnosti v Ríme majú proti nej viac než len sľuby. Akt ubodania Bechhiho vníma ako milosrdenstvo. Nechce ho vidieť ubitého na smrť na kolese ako ostatných ľudí, ktorých príkladom je Lorenzo.
Da Vinciho expedícia vedie do väzenia
Da Vinci sa rozhodne, že chce začať expedíciu do Nového sveta. Navštevuje hostinu, aby si uctil jeho geniálny vynález, ktorý zabránil dobytiu Rímom. Oslava sa však končí, keď príde kapitán Dragonetti a obviní Da Vinciho zo sodomie. Da Vinci je zatknutý.
Zdá sa, že existujú dve frakcie týkajúce sa Da Vinciho. Buď sú ľudia takí vystrašení jeho genialitou, že ho chcú mŕtveho, alebo chcú jeho schopnosti zneužiť na osobný prospech. Nikoho nerozhodne nechať ho tak.
Obrázky s láskavým dovolením Starz
