Potom, čo šikovne rozptýlil obvinenia zo sodomie, si Da Vinci uvedomil, že jeho vízie sú viac než len sny a halucinácie vyvolané zajatím.
Da Vinci je šialený. Iste, je to génius, ale je aj šialený. Dnešná epizóda z Da Vinciho démoni slúži ako tvrdý dôkaz, že si nechcete zahrávať s Leonardom da Vincim (Tom Riley) - nie, že to prestane Rím zo skúšania.
Lorenzo baví kráľa Ferdinanda a kráľovnú Isabellu vo Florencii. Chce španielske podnikanie v bankovníctve. Lorenzo už neslúži ako rímsky bankár a potrebuje dohodu s Ferdinandom. Kráľ však vyzerá skepticky a nie je pripravený sa zaviazať. Lorenzo sa pokúša očariť kráľovskú rodinu florentským umením, ale Isabella si myslí, že je to chabé.
Clarice odporúča, aby kráľovským predstaviteľom poskytli rozptýlenie vo forme divadelného predstavenia. Navrhne, aby to Giuliano naplánoval, pretože Lorenzo zapôsobí a Giuliano očarí.
Na pomoc prichádza otec Da Vinciho
Leonardo je obvinený zo sodomizácie Jacopa Saltarelliho, aj keď totožnosť Da Vinciho žalobcu zostáva tajomstvom. Leonardov otec Piero da Vinci pôsobí ako jeho právnik. Piero odporúča Leonardovi priznať vinu. Leonardo nemá alibi, ale hovorí Pierovi, že chce, aby boli obvinenia stiahnuté. Neuznáva vinu.
Da Vinciho súdny proces sa začína. Francesco Pazzi koná na prokuratúre.
Jacopo sa stavia. Hovorí, že Da Vinci mu zaplatil štyri zlaté florény, čo je značná suma za večer maľovania. Hovorí, že bol zaplatený za svoje mlčanie, pretože ho Da Vinci znásilnil, ale Piero poukazuje na to, že Jacopo bol vidieť toho večera v The Barking Dog, oslavovať - sotva správanie muža, ktorý bol napadnutý.
Starz obnovuje Da Vinciho démoni na druhú sezónu >>
Richtár zavolá Piera do stánku a povie mu, aby si dával pozor na jazyk. Skúška je len predstavenie - rímski šialení psi už rozhodli o osude Da Vinciho.
Da Vinci posiela kódovanú poznámku Nico a Zoroasterovi. Chce, aby pre neho vybrali nejaké zásoby. Potom kapitán Dragonetti vtrhne do Verrocchiovho ateliéru a súdu predloží obrazy, ktoré tam našiel, so zvieracími hlavami o ľudských podobách. Hovorí, že sú dôkazom čarodejníctva a prokuratúra požaduje trest smrti.
Po súdnom procese v ten deň Lucrezia povie Pazzimu, že zašiel príliš ďaleko. Riario má plány s Da Vincim a Lucrezia pohrozila Pazzim odhalením vlastných nerozvážností. Pazzi však nie je znepokojený jej hrozbami.
Vypuklé divadlo láka Ferdinanda
Da Vinciho priatelia zhromaždili položky, ktoré požadoval, ale nedávajú zmysel.
Vo väznici začínajú výbuchy. Dozorcovia sa s tým pokúšajú vysporiadať. Zoroaster sa vkráda do Da Vinciho cely. Obchoduje s oblečením s Da Vincim a Da Vinci utečie. Medzitým Lorenzo hovorí kráľovským, že vo Florencii existuje nový svetový poriadok, ktorý sa zaoberá inováciami a bohatstvom.
Giuliano vzdoruje Lorenzovi a žiada svojich účinkujúcich, aby urobili Dekameron oplzlý. Hra sa začína. Lorenzo je nervózny, ale Ferdinand sa smeje. Hra má úspech a keď sa predstavenie skončí, Vanessa a Giuliano sa pobozkajú.
Ferdinand súhlasí s podmienkami Lorenza. Medicis budú bankári nového Španielska.
Projekcia v štýle Batmana v 15. storočí
Leonardo da Vinci má richtára zviazaného nahého za prasa. Leonardo používa projekčný nástroj na zobrazenie obrazu na oblohe. Hovorí sudcovi, že nikto mu nemôže vidieť do tváre - zatiaľ.
Leonardo chce, aby sudca podpísal štyri dokumenty: jeden ospravedlnil Leonarda a druhý obvinil samotného sudcu zo zločinov beštiálnosti, tretina oznámila darovanie 50 florénov Pierovi a štvrtá Leonardovi poskytla tajnú výpoveď, ktorá ho drží v zákone ohroziť. Sudca sa vyhráža, že povie súdom, čo Leonardo urobil, ale je zrejmé, že mu to nikto neuverí, pretože si stále každý myslí, že Leonardo je zatvorený v cele.
Nasledujúci deň na súde je Da Vinci oslobodený. Magistrát všetky obvinenia odmieta.
Da Vinci vidí obeseného muža
Lucrezia a Da Vinci sa kúpajú spoločne. Da Vinci chce nájsť svojho žalobcu, ale Lucrezia chce vedieť, čo by Da Vinci urobil, keby zistil, že jeho žalobca neznamená, že proces prejde tak ďaleko. Očividne je žalobcom, ale Da Vinci na to nezabúda a hovorí, že by to bolo jedno.
Al-Rahim sa teraz vracia, keď Da Vinci upil z prameňa pamäte. Spomienky Da Vinciho vo väzení neboli len sny. Al-Rahim hovorí Da Vincimu, aby sa vrátil do jaskyne. Da Vinci sa zameriava na vízie a vidí telá a muža visiaceho hore nohami. Myslel si, že obesený muž je mŕtvy, ale žije. Obesený prosí Da Vinciho o slobodu. Obesenec je Da Vinci.