Má vaša rodina vyhlásenie o finančnom poslaní? Bohaté rodiny sa vyzývajú, aby vypracovali vyhlásenia o poslaní, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa, ako rozdeľovať charitatívne fondy a dedičstvo. Prečo nie my ostatní?
Vyhlásenia o poslaní rodiny môžu viesť rodiny pri rozhodovaní, objasniť, čo je pre nich najdôležitejšie, a priviesť rodinu k spoločnému cieľu.
Účelom vyhlásenia o poslaní rodiny, podľa Daniela Aksta (Bloomberg Wealth Manager, december 2002/január 2003), je určiť základné hodnoty, rozhodnúť o účeloch príjmu a finančných aktív a čeliť všetkým tvrdým pravdám, ktoré môžu byť pochované. Hoci je tento proces niekedy náročný, umožňuje rodinám začať dialóg o akýchkoľvek problémoch, ktoré súvisia s peniazmi. Dúfajme, že tento proces umožní všetkým členom rodiny trochu lepšie porozumieť a rešpektovať jeden druhého. Nasleduje niekoľko otázok, na ktoré by mal každý člen rodiny odpovedať samostatne a potom sa zapojiť do rodinnej diskusie.
Poslanie môže byť stručné, napríklad finančná vízia s jednou alebo dvoma vetami spojená s podrobnými krokmi, ako víziu dosiahnuť. Samotné rozprávanie však úspech neprinesie. Aby rodina dosiahla nový a dôležitejší cieľ, musí identifikovať a držať sa súboru správania, ktoré sa môže líšiť od súčasných činností. Plány budú s väčšou pravdepodobnosťou úspešné, ak sa nastaví časová os, ktorá upozorní a motivuje rodinu. V neposlednom rade by sa tieto misie a plány mali každých pár rokov vyhodnocovať a upravovať – treba ich považovať za živé dokumenty.
Poslanie môže znieť takto: Naša rodina chce podľa svojich najlepších schopností podporovať hodnoty a ciele každého člena rodiny. Chceme každého člena rodiny maximálne vychovať tak, aby bol počas života samostatný a finančne zabezpečený. Veríme, že je na nás, aby sme prispeli nejakým množstvom času, talentu a peňazí, aby sme našu komunitu zlepšili.
