Елена наконец заключает сделку с Дэймоном, но реальны ли ее чувства к сексуальному Сальваторе?
Несмотря на то, что он расстался с Еленой (Нина Добрев), Стефан (Пол Уэсли) все еще усердно ищет лекарство. Единственный способ для Джереми (Стивен Р. Маккуин) отметка охотника на вампиров, чтобы вырасти и раскрыть карту лекарству, Джереми должен убивать вампиров. Это создает дилемму, но у Стефана есть план. Он превращает осужденного убийцу в вампира и заставляет Джереми убить его.
Марка Джереми начинает расти, но он отказывается показывать ее Стефану. Стефан не осознавал того, что Джереми снился мечтам об убийстве вампиров, потому что его охотник призывает расти, пока они не станут «основным инстинктом». Затем, убив одного вампира, он испытывает непреодолимое желание убить их. все. Это его «призвание» на самом деле просто превращает его в придурка. Он бьет Стефана ножом в живот и направляется на конкурс «Мисс Мистик Фоллс», чтобы начать серию убийств вампиров.
На конкурсе Дэймон (Йен Сомерхолдер) противостоит профессору Шейну, потому что знает, что что-то скрывает, но просто не может понять, что именно. Он обвиняет Шейна в том, что он убедил покойного пастора Янга поджечь это здание и убил совет. Он не получил признания, но Шейн признает, что лекарство защищено печатью, которая выдерживает особый вид колдовского надлома.
Кэролайн соглашается присутствовать на конкурсе на свидании Клауса (Джозефа Моргана) (чтобы отвлечь его, пока Тайлер и Хейли разрывают узы гибридов), и он появляется в костюме довольно щеголеватым. Он такой обаятельный, красивый и юмористический, когда пытается расположить к себе Кэролайн, что почти легко забыть, что он бессердечный злодей.
Чуть позже появляется Джереми и наносит Елене удар в шею. Похоже, его охотничьи побуждения еще менее контролируемы, чем юные вампирские побуждения Елены. Прежде чем убить ее, появляется Стефан, чтобы спасти положение, и Джереми убегает. Елена знает, что Джереми - единственный путь к исцелению, но она не хочет вернуть себе человечность, если это означает, что он станет монстром. Она говорит Стефану прекратить попытки исправить ее и отпустить девушку, которой она была раньше. Теперь она вампир. Смирись с этим.
В тот вечер Елена уезжает из дома, потому что ей небезопасно находиться рядом с братом, и Мэтт переезжает, чтобы присмотреть за Джереми. Елена остается с Деймоном, и отношения между ними становятся довольно жаркими. Она признается, что рассталась со Стефаном из-за него, и они, наконец, переносят свои отношения в спальню. Однако ее чувства к нему могут быть ненастоящими. На другом конце города Кэролайн и Стефан выясняют, что Елена связана с Деймоном. К сожалению, они понимают это слишком поздно.
