Первая битва происходит между ополчением Монро и повстанцами. В шокирующем повороте Дэнни убит, а Чарли жаждет мести.
После смерти Мэгги Революция дали понять, что никто не застрахован. Но мы не могли представить, что, проведя первую половину сезона в борьбе за возвращение Дэнни, он погибнет в первом эпизоде сериала «Возвращение». Да, был полный шок и даже несколько слез.
Эпизод начался, как и ожидалось, с большого количества действий и разразившейся войны между ополчением и повстанцами. Монро (Дэвид Лайонс) использует свои новые вертолеты, чтобы уничтожить лагеря повстанцев в окрестностях, в надежде нанести национальную атаку. Он планирует построить Республику Монро, которая простирается от побережья до побережья.
Чарли, Майлз и банда сбегают из Филадельфии и решают помочь повстанцам, как только они узнают о планах нападения Монро. Пока Нора, Чарли, Дэнни и Аарон направляются к главному командованию штаба повстанцев в центре Аннаполиса, Майлз и Рэйчел едут к подруге Рэйчел, чтобы собрать оружие.
Рэйчел не решается снова оставить своих детей. Мы видим воспоминание о молодом Дэнни, идущем на операцию. Рэйчел спрашивает своего мужа Бена, уверен ли он, что эта процедура - хорошая идея. Рэйчел колеблется, потому что операция экспериментальная.
Майлз (Билли Берк) хочет поговорить с Рэйчел об их явно сложном прошлом. Майлз говорит Рэйчел, что он думал, что она мертва. Он обещает ей, что, если бы он знал, что она жива, он бы никогда не ушел. Двое подходят все ближе и ближе, пока не кажется, что они собираются поцеловаться. Рэйчел просит Майлза сделать шаг назад, и он соглашается, явно разочаровавшись.
Майлз и Рэйчел прибывают в дом. Их приветствует нервный человек по имени Джон. Он и Рэйчел - старые друзья, и он ведет их в свой подвал, где есть оружие. Но вместо того, чтобы помочь Рэйчел, он говорит, что знает, что случилось с пропавшей Грейс. Рэндалл подошел к ней. Джон признает, что Рэндалл тоже зацепился за него. Джон использует одно из своих оружий, чтобы заставить Рейчел и Майлза потерять сознание.
Нейт хочет присоединиться к хорошим парням
Нейт и капитан Невилл смотрят, как горит здание. Нейт с отвращением говорит, что в этом здании были невинные люди. Невилл говорит, что они заслужили смерть за то, что прятались за своими женщинами и детьми. Нейт говорит Невиллу, что больше не будет участвовать в бойне. Невилл бьет своего сына кулаком, и они вступают в ожесточенную драку. Все заканчивается тем, что Невилл сбивает Нейта с ног и говорит ему никогда не возвращаться домой.
Нейт находит Чарли (Трейси Спиридакос) в лесу и предупреждает ее, что вертолеты будут в Аннаполисе примерно через 12 часов. Нейт хочет присоединиться к Чарли, но она говорит, что он не может. Она оставляет его в лесу.
Рэйчел и Майлз просыпаются со связанными руками. Джон извиняется и говорит, что у него нет выбора. Рэндалл его заставляет. Он намекает на башню, над которой работает Рэндалл. Джон говорит Рэйчел, что Рэндалл вынуждает Грейс получить доступ к уровню 12. (Пока не знаю, что это значит или над чем работает Рэндалл.)
Майлз может перерезать завязки на своем запястье и нокаутирует Джона. Майлз и Рэйчел берут оружие и сбегают.
Первое сражение войны
Чарли просит Дэнни не участвовать в драке. Она говорит, что Дэнни должен ей, потому что она проехала 1000 миль, чтобы спасти его жизнь. Он говорит, что, хотя он никогда не может достаточно отблагодарить ее за то, что она сделала, он больше не ребенок. Он чувствует себя обязанным бороться.
Прилетают вертолеты, и битва начинается.
Когда кажется, что повстанцы проиграют, прибывают Майлз и Рэйчел с тележкой, полной ракет. Майлз берет одну из ракет и направляет ее на вертолет. Прежде чем он успевает выстрелить, ракета с вертолета взрывается рядом с ним и на мгновение дезориентирует его. Дэнни идет к пусковой установке и целится в вертолет. Он попадает прямо в него, и оно взрывается. Но когда он падает, вертолет распыляет пули, несколько раз попадая в Дэнни. Дэнни убит.
Рэйчел пытается обвинить себя в смерти Дэнни, но Чарли говорит, что был полон решимости принять участие в битве. Никто не мог его остановить. Теперь единственное, что они могут сделать, - это закончить то, что он начал, и остановить ополчение Монро.
Рэйчел идет посмотреть на тело сына. Она целует его и плачет, но достает нож. Она делает разрез в животе и вытаскивает лампочку с мигающей синей лампочкой.
Этот эпизод определенно был ошеломляющим, оставив нам больше вопросов, чем ответов. Кто такой Рэндалл и во что он играет? Какая процедура проходила у Дэнни, когда он был мальчиком? И что это за маленькая мигающая лампочка, которую Рэйчел вынула из его живота?