Совершенный замысел матери-природы приводит да Винчи к идеальному оружию против Рима. Флоренция выживет, чтобы сразиться в другой день, но да Винчи - нет.
И снова гений да Винчи слишком велик даже для него (отсюда и демоны).
Папа намерен уничтожить Медичи и построить собор. Риарио собирает своих людей и начинает сеять хаос, отправляя сообщения о кровопролитии обратно Лоренцо через мальчика, которого Риарио считал достаточно верным, чтобы выжить.
Риарио хочет не только город. Он также хочет Да Винчи (Том Райли) работать на Рим.
Лоренцо теряет хладнокровие и обрушивает свой гнев на свой народ, используя все, от публичных избиений до смерти, в качестве тактики, чтобы сохранить лояльность людей. Его брат, Джулиано, предупреждает, что есть разница между силой и жестокостью, но Лоренцо не хочет этого слышать.
Джулиано обращается к Бечхи за советом и убеждается в его невиновности. Он просит Лукрецию обратиться к Лоренцо от имени Бечхи и планирует найти настоящего предателя.
Starz возобновляет Демоны Да Винчи на второй сезон >>
Остроумие - лучшая тактика, чем война
Да Винчи вызывается во дворец. Лоренцо воспринимает нападение Флоренции на Медичи как акт войны. Лоренцо хочет оружие от да Винчи. Хотя да Винчи побуждает его использовать остроумие как лучшую тактику, Лоренцо говорит ему продолжать строить мушкеты.
Да Винчи считает, что должен быть другой способ победить Рим. Он знает, что если будут использованы мушкеты, Папа потерпит поражение лишь на короткое время. Скоро Рим вернется с собственными мушкетами.
Да Винчи берет материю в свои руки и уничтожает мушкеты.
От граната до гранаты
Да Винчи напивается, и ему начинает казаться, как умирают его друзья.
Появляется Лукреция и успокаивает его. Эти два соединяются.
Лоренцо противостоит да Винчи. Он в ярости, что да Винчи испортил оружие. Он не понимает, почему да Винчи это сделал, и видит в этом только акт государственной измены. Лоренцо объясняет, что теперь он будет вынужден сдаться в заложники и просто молиться, чтобы Рим оставил город в покое. Да Винчи поедет с Лоренцо на встречу с Риарио. Лоренцо говорит ему, что если Риарио хочет Да Винчи, он может получить его.
В ярости Лоренцо бросает гранат. То, как он взрывается рядом с да Винчи, дает ему представление.
На следующий день да Винчи уезжает с Лоренцо, и незадолго до того, как Лоренцо отдаётся Риму, да Винчи останавливает его. Он бросает Риарио маленький сшитый мяч (который выглядит как бейсбольный мяч). Да Винчи объясняет, что это оружие. Если он упадет на землю, то взорвется, повсюду разлетится шрапнель и погибнут десятки людей Риарио.
Да Винчи представляет тележку, полную стрелкового оружия.
Риарио понимает, что да Винчи выиграл этот раунд. Однако, прежде чем отступить, он предупреждает, что война ведется на многих фронтах.
Лукреция хранит большой секрет
Фигура в капюшоне врывается в тюрьму, где содержится Бечхи. Человек убивает дежурного охранника, затем сбрасывает капюшон. Это Лукреция. Она предательница.
Она говорит Бечхи, что Рим владел ею несколько лет, еще до того, как она и Лоренцо были вовлечены. Затем она наносит удар Бечхи отравленным кинжалом. Умирая, он предупреждает, что все, что Рим обещал, город-государство не выполнит. Она говорит ему, что он не понимает. Власти в Риме имеют против нее больше, чем просто обещания. Она рассматривает нанесение удара ножом по Бечхи как милосердие. Она не хочет, чтобы его забили до смерти на колесе, как других людей, которых Лоренцо приводил в пример.
Экспедиция да Винчи приводит к тюрьме
Да Винчи решает, что хочет отправиться в экспедицию в Новый Свет. Он посещает пир в честь своего гениального изобретения, которое предотвратило завоевание Римом. Но празднование прерывается, когда прибывает капитан Драгонетти и обвиняет Да Винчи в содомии. Да Винчи арестован.
Похоже, есть две фракции по отношению к Да Винчи. Либо люди так напуганы его гением, что хотят его смерти, либо они хотят злоупотребить его способностями в личных целях. Никто не думает просто оставить его в покое.